تریل کردن در معاملات

تریلینگ استاپ چیست؟

آیا تا به حال از خود پرسیده اید که “دستور حدضرر معاملاتی چیست؟” اگر چنین است، شما در جای درستی هستید. مانند حد ضرر کلاسیک، استاپ انتهایی سفارشی است که هدف آن بستن معامله در صورت برگشت بازار است. این یک ابزار ضروری برای مدیریت ریسک است، مانند حد ضرر انتهایی. اما، تفاوت بین استاپ ضرر و استاپ پایانی چیست؟

تریلینگ استاپ یک استاپ ضرر پویا است! استاپ انتهایی به دنبال افزایش قیمت دارایی در موقعیت‌های خرید و کاهش در موقعیت‌های فروش کوتاه، در فاصله‌ای از پیش تعریف‌شده است و با پیشرفت موقعیت ما در بازار به روز می شود.

اما چگونه؟ اگر قیمت دارایی افزایش یابد، حدضرر به طور خودکار جهت دارایی را دنبال می کند. برعکس، در صورت تغییر روند قیمت، موقعیت بسته می شود و در نتیجه درصد سود تضمین می شود.

هدف اصلی این دستور محافظت از سود در معاملات ما است: جلوگیری از صفر شدن در صورت چرخش بازار.

این ابزار زمانی بسیار مفید است که ما نمی توانیم از موقعیت های خود آگاه باشیم، زیرا به طور خودکار کار می کند. البته، فقط با پلتفرم باز ما کار می کند که باید فعال و عملیاتی باشد

چگونه از تریلینگ استاپ ضرر استفاده کنیم؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، تریل استاپ، حرکت قیمت ها را در زمان واقعی دنبال می کند و با تغییر روند بازار متوقف می شود. عملیات اساساً به این صورت است:

• در موقعیت خرید، تریل استاپ مطابق با بازار افزایش می یابد و با کاهش قیمت متوقف می شود. هنگامی که قیمت به سطح تعیین شده کاهش می یابد، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.
• در موقعیت فروش، تریلینگ استاپ حرکت نزولی قیمت را دنبال می کند و با افزایش قیمت منجمد می شود. با رسیدن قیمت به سطح تعیین شده، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

حدضرر تنها زمانی فعال می شود که با قیمت ضربه بخورد. در آن زمان معامله با سود بسته خواهد شد.

نمونه هایی از حدضرر پویا

بیایید به مثالی از نحوه استفاده از توقف پایانی در فارکس نگاهی بیندازیم تا به ما در درک نحوه عملکرد آن کمک کند.

سفارش خرید

فرض کنید یک سفارش خرید را در ۱.۱۱۳۰۰ باز می کنیم و توقف انتهایی خود را ۳۰ پیپ زیر آن قیمت (۱.۱۱۰۰۰) قرار می دهیم.

• اگر بازار به نفع ما پیش برود و EURUSD به عنوان مثال تا ۱.۱۱۷۰۰ افزایش یابد، استاپ ما قیمت را تا ۱.۱۱۴۰۰ همراه خواهد کرد.
• اگر در آن لحظه، بازار بچرخد و EURUSD سقوط کند، استاپ انتهایی متوقف می شود و در آخرین مقدار، زمانی که قیمت به ۱.۱۱۰۴۰ می رسد، فعال می شود. این به ما امکان می دهد تا سود ۱۰ پیپ را تضمین کنیم (سفارش در ۱.۱۱۳۰۰ باز شد و در ۱.۱۱۴۰۰ بسته شد)

سفارش فروش

حال بیایید نمونه ای از سفارش فروش با همان جفت را در نظر بگیریم. ما سفارش را در ۱.۱۱۸۰۰ باز می کنیم و استاپ انتهایی را روی ۳۰ پیپ تنظیم می کنیم، در این مورد در ۱.۱۲۱۰۰.

• اگر قیمت به نفع ما حرکت کند، تریلینگ استاپ آن را همراهی می کند و همیشه فاصله ۳۰ پیپ را باقی می گذارد.
• اگر برعکس، EURUSD در برابر موقعیت ما افزایش یابد، در آخرین سطحی که در زمانی که بازار به نفع ما بود به آن رسیده، فعال خواهد شد.

اگر تعجب می‌کنید که کدام سطح برای قرار دادن تریلینگ استاپ مناسب‌تر است، بهتر است آن را در آخرین حمایت یا مقاومت اصلی یا محلی قیمت قرار دهید. بعداً به این موضوع بیشتر خواهم پرداخت.

تفاوت بین استاپ ضرر و تریل استاپ

ما نباید دستور حدضرر را با دستور استاپ پایانی اشتباه بگیریم زیرا عملکرد آنها متفاوت است.

اگرچه می‌توانیم تأیید کنیم که استاپ پایانی نوعی دستور حدضرر است، اما باید برای ما روشن باشد که زمانی که بازار به نفع ما پیش می‌رود، از استاپ ضرر برای اطمینان از سود بالقوه استفاده می‌شود، در حالی که حدضرر برای محدود کردن ضرر در در صورتی که بازار علیه ما قرار گیرد.

تفاوت اصلی بین استاپ ضرر و تریلینگ استاپ این است که استاپ آخری هر زمان که به نفع ما باشد همراه با قیمت حرکت می کند و زمانی که بر خلاف ما می شود ثابت می شود.

از طرف دیگر، حدضرر، بدون توجه به حرکت دارایی، همیشه در سطحی که ما تعیین کرده‌ایم ثابت می‌شود و زمانی که قیمت آن به آن سطح برسد، جهش می‌کند.

▶ استاپ انتهایی هرگز نباید کمتر از حد ضرر باشد.

مزایای تریلینگ استاپ

✅ از فواید مطمئن شوید و خطر را کاهش دهید

مانند یک حدضرر کلاسیک، استاپ انتهایی به شما این امکان را می دهد که با کاهش قابل توجه ریسک ضرر در جلسات معاملاتی، از سرمایه خود محافظت کنید. این به این دلیل است که به نوعی هنوز یک حدضرر است.

بنابراین، به عنوان یک کمربند ایمنی برای موقعیت شما عمل می کند. در صورت برگشت ناگهانی بازار، به شما این امکان را می دهد که ضررهای خود را سریع ببندید، اغلب سریعتر از زمانی که موقعیت خود را به صورت دستی ببندید.

و نه تنها این، بلکه این امکان را به ما می دهد که در صورت حرکت بازار به نفع ما، سود خود را تثبیت کنیم.

✅ پویا است

استاپ انتهایی به طور خود به خود و در زمان واقعی با موقعیت شما تکامل می یابد. بنابراین، این ابزار مدیریت ریسک خوبی در زمان اوج نوسان است که به شما کمک می‌کند از حرکات سریع بازار بهره ببرید و در عین حال از موقعیت خود در برابر تغییر روند در بازار محافظت کنید.

این به ویژه برای اسکالپرها مفید است.

✅ صرفه جویی در زمان

به لطف تریلینگ استاپ، لازم نیست دائماً جلوی صفحه نمایش باشیم تا با حرکت بازار، استاپ ضرر را به صورت دستی تنظیم کنیم، تریل استاپ این کار را به صورت خودکار انجام می دهد.

علاوه بر این، به معامله‌گرانی که به طور همزمان در چندین دارایی موقعیت دارند، اجازه می‌دهد در زمان خود صرفه‌جویی کنند، زیرا نیازی به مدیریت هر موقعیت یک به یک ندارند تا به صورت دستی توقف ضرر خود را معکوس کنند.

زمانی که بازارها نوسانات یا نقدینگی را افزایش می‌دهند، زمان بسیار مهم است و مدیریت دستی موقعیت‌ها می‌تواند زمان‌بر باشد. بنابراین، استاپ انتهایی به شما این امکان را می دهد که در کسری از ثانیه کارهایی را که ۱۰، ۲۰، ۳۰ ثانیه یا بیشتر طول می کشد به صورت دستی انجام دهید.

✅ مناسب برای تمامی سبک های معاملاتی

علاوه بر محافظت از اسکالپرها در برابر نوسانات ناگهانی ، تریل تریل کردن در معاملات استاپ به آنها اجازه می دهد تا حد ضرری داشته باشند که در زمان واقعی با موقعیت خود تطبیق می یابد، که انجام دستی ممکن است دشوار باشد.

برای معامله‌گران روزانه و معامله‌گران نوسانی ، استاپ انتهایی به آن‌ها اجازه می‌دهد تا نمودارهای جدید را مطالعه کنند و به دنبال فرصت‌های جدید باشند، زیرا می‌دانند که ریسک در موقعیت‌های باز آنها تحت کنترل است. بنابراین، این ابزار به شما امکان می دهد اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید، زیرا به طور مستقیم بر روانشناسی معامله گر تأثیر می گذارد.

در حالی که حدضرر یک ابزار کلیدی برای کمک به حداقل رساندن ریسک معامله گر و در عین حال به حداکثر رساندن سود آنها است، مانند هر چیز دیگری، کسب تجربه با آن، در بازار بسیار ارزشمند است. اما در مورد خطر چطور؟ می‌توانید از یک حساب آزمایشی برای اجرای استراتژی‌های مختلف معاملات فارکس استفاده کنید که با سرمایه‌های مجازی کار می‌کنند تا این تجربه ارزشمند را بدون به خطر انداختن سرمایه‌تان به دست آورید.

معایب تریلینگ استاپ

❌ اتصال دائمی به سرورهای معاملاتی

برای اینکه به درستی کار کند و به طور مداوم در مورد تحول قیمت های بازار به روز شود، توقف انتهایی مستلزم اتصال پلت فرم معاملات به سرورهای کارگزار است.

این به چه معناست؟ شما باید رایانه خود را روشن و پلت فرم معاملاتی همیشه باز باشد یا از VPS (سرور خصوصی مجازی) استفاده کنید تا زمانی که موقعیت های باز دارید، استاپ پایانی شما به درستی کار کند.

در واقع تریلینگ استاپ یک مشاور خبره است. یعنی دقیقاً مانند یک ربات معامله گر استاندارد عمل می کند که برای کار کردن نیاز به اتصال دائمی به سرورها دارد.

هنگامی که سیستم را خاموش می کنیم، استاپ پایانی از حرکت می ایستد و در آخرین نقطه تنظیم ثابت می ماند.

❌ برای بازارهای بسیار نوسان یا رنج مناسب نیست

استاپ انتهایی برای روندها یا معکوس‌ها عالی است، اما در بازارهای رنج یا دارای نوسان زیاد می‌تواند مشکل باشد. این خطر وجود دارد که موقعیت پیش از موعد با سود کمی بسته شود، علیرغم اینکه قیمت پس از آن به نفع ما حرکت می کند.

دو استراتژی وجود دارد که می توانید دنبال کنید:

چطور از سودهایمان محافظت کنیم؟؟!

تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حدضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است ، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حدضرر اتوماتیک

در بازار هایی مثل ارز دیجیتال مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را بصورت روزانه چک کنید

این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصا زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حدضرر (مخصوصا زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت

در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود.

هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حدضرر وجود ندارد. این موضوع کاملا به سبک سرمایه‌گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد

شاید شخصی که هدفش نوسان‌گیری است، حدضرر را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه‌گذاری است،

15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حدضرر تعیین نماید.

تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد . نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حدضرر به شما کمک کند.

تریل استاپ لاس

وقتی که وارد ترید یا معامله ای میشیم با رسیدن به تارگت اول میتونیم به همان سود بسنده کنیم. خارج بشویم و یا برای بدست اوردن تارگت های بعدی

میتوانیم صبر کنیم.بهترین کار برای رسیدن به تارگت های بعدی تریل یا جا به جا کردن استاپ لاسمون هست. یا در نقطه ورود برای سربه سر خارج شدن از

معامله یا بالاتر از از نقطه ورود تا در صورت برگشت قیمت بتوانیم با حداقل سود خارج بشوییم.

چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

• حدضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
• حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
• وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت ارز در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده
  که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
• اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت،
  خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
• اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
  بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حدضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
• همیشه به حدضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید
  و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید
  که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
• برخی از افرادی که به دید بلندمدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید
  و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

حد سود چیست؟

حد سود به محدوده ای از قیمت گفته می شود که معامله گر بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می دهد،

آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش بینی می کند.

چرا تعیین حد سود مهم است؟

در تحلیل تعیین حد سود تریل کردن در معاملات به اندازه حد ضرر مهم است. گاهی معامله گر به قدری درگیر تعیین نقطه ورود می‌شود

که فراموش می‌کند کی باید از سهم خارج شود. در تعیین حد سود معامله گر بر اساس ابزاری که دارد نقطه‌ای که می‌خواهد
از سهم خارج شود را تعیین می‌کند. البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم زمانی که جو کلی بازار و سهم خوب است، می‌توانیم حد سود را ارتقا دهیم.
برای مثال زمانی که قیمت 5000 تومان را برای خروج تعیین کردیم ولی شرایط بازار مناسب است، می‌توانیم این حد سود را بالاتر ببریم
و به 5500 تومان ارتقا دهیم. در اصل به این عمل تعیین حد سود شناور گفته می‌شود.

گاهی معامله گر برای تعیین نقطه ورود تلاش زیادی می‎کند و فراموش می‌کند که باید برای نقطه خروج هم برنامه ریزی کند.

تعیین حد سود :

برای مثال یک معامله گر می‌گوید که سهم را در کف کانال صعودی می‌خرم و در سقف کانال می‌فروشم.
خریدش تعیین نقطه ورود و فروشش تعیین نقطه خروج محسوب می‌شود. حال اگر شرایط بازار و سهم خوب بود،
معامله گر هدف دومی را برای سهمش در نظر می‌گیرد و می‌گوید تا هدف دوم صبر می‌کنم و بعد از رسیدن به این نقطه سهم را می‌فروشم.
معامله گر در نهایت همان طور که برای خرید سهم برنامه ریزی می‌کند و نقطه ورود را تعیین می‌کند، برای خروج از سهم هم باید برنامه داشته باشد
. معامله گر با تعیین محدوده حد سود، عملا نقطه خروج از سهم را تعیین می‌کند. نکته مهم دیگر در این ارتباط غلبه کردن به حس طمع است.
وارن بافت می‌گوید ترس و طمع دو دشمن بزرگ معامله گر می‌باشد که برای موفقیت باید بتوان این دو حس را به خوبی شناخت
و بر آن غلبه کرد. پس به عنوان یک معامله گر باید برای فروش سهم تان حتما برنامه داشته باشید. نمی‌توانید یک سهم را بخرید و بگویید
“حالا هر وقت حس کردم زمان مناسبی بود می‌فروشمش”.

استفاده از نقطه ورود و خروج بسیار مهم است. نمی‌توان یک سهم را بدون برنامه و فقط به دلیل اینکه کانالی
یا شخصی گفته در هر قیمتی بخریم و بفروشیم.

چگونه حد سود را تعیین کنیم؟

تعیین حد سود بستگی به استراتزی معامله گر دارد و نمی‌توان یک نسخه همگانی برای آن پیچید. اینکه خریدهایتان
را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌دهید و یا بنیادی، تعیین نقطه خروج می‌تواند برای معامله گران متفاوت باشد.

تریل کردن در معاملات

تریلینگ یا تریل‌کردن در معاملات سهام چیست ؟

تریلینگ یا تریل‌کردن در معاملات سهام چیست ؟

تریلینگ یا تریل‌کردن در معاملات سهام چیست ؟

✅ تریل از واژه لاتین Trail به معنای گستردن، با خود کشیدن و. گرفته شده است.

درواقع زمانی‌که از تریلینگ سخن به میان می آید بدین معناست که قصد داریم سود خود را گسترده تر کنیم.

قصد داریم این مطلب را به زبان کاملا ساده توضیح دهیم‌ تا همگان متوجه شوند.

◽️معمولا در بازار سرمایه اکثر سهامداران مشکل بزرگی در فروش سهام خود دارند. در صورتی که هنگام خرید بسیار راحت تر عمل می نمایند.عکس این موضوع در بحث فروش اتفاق میافتد. جایی که عده ی زیادی نقطه دقیق خروج را نمیدانند و با هر جوی که بر بازار حاکم میگردد شروع به فروش مینمایند ( صف های خرید و فروشی که در سه روز اخیر نیز مشاهده شد ) . توجه داشته باشید، هیچ‌گاه نمیتوان دقیقا در ابتدای روند، ورود نموده و دقیقا در سقف خارج شد. اما میتوان خود را به سقف نزدیک نمود.

پس بایستی چکار‌کنیم ❓

◽️یکی از روش های رایج استفاده از #تریلینگ است.

◽️این‌ روش بیشتر برای سهامداران میان مدتی و بلند مدتی جوابگو می باشد. چرا که اندکی صبوری میطلبد و نوسانات مقطعی، نادیده گرفته میشود.

زمانی که سهمی‌ را در نقطه مناسب خریداری کرده و به یک حاشیه امنیت ( سود ) خوبی میرسیم میتوان مقداری از سود خود را قربانی‌ کرده تا به سود بیشتر رسید .در واقع وقتی سهمی روند صعودی به خود می گیرد در مقاطع خاص با اصلاح کوتاه مدت مواجه گردیده و دوباره در مسیر رشد قرار میگیرد.چرا که عده ی زیادی به سودهای ناچیز قانع بوده و در نقاط مقاومتی اقدام به فروش می نمایند.

🔻 فروش در هر توقف (ایست) و اصلاح‌، در سهام صعودی و رو به رشد مساویست با جا ماندن از روند صعودی و سود بیشتر.

🔺 بنابر این با قرار دادن یک قیمت به عنوان حد ضرر، بدون توجه به نوسانات و اصلاحات مقطعی ، میتوان به یک سود بزرگ دست یافت.

☑️ اجازه دهید مثالی بزنیم:

فرض‌کنید ما سهمی را به قیمت 100 تومان خریداری‌نموده ایم و سهم تا نقطه 130 تومان رشد نموده و مقاومت بعدی سهم 150 تومان می‌باشد. تا اینجای کار به یک سود 30% دست یافتیم. حال، کسانی که دیدگاه کوتاه مدت و نوسانی را دارند ممکن است در همین‌نقطه خروج بزنند و سهم با اصلاح کوتاه مدت مواجه‌ گردد. اما کسانی که دیدگاهشان نسبت به بازار میان مدت و بلند مدتی تر است کمی از میزان سود خود قربانی کرده و با قرار دادن حد ضرر در حمایت مینور(کوچک) ، تا هدف بعدی سهم، که 150 تومان است سهامداری می نمایند. برفرض، اگر حمایت مینور سهم 120 تومان باشد، با حد ضرر همین عدد سهامداری مینماییم.

حال، اگر سهم تا 120 تومان اصلاح کرده و برگشت بزند، احتمال اینکه سهم مقاومت 130 را شکسته و به سمت 150 حرکت نماید زیاد است. اما در صورتی که سهم 120 تومان را نیز شکسته و رو به پایین حرکت نمود، اقدام به فروش و سیو سود می نماییم تا از کاهش سود خود جلوگیری نماییم.

این روش را تا مقاومت ماژور (سنگین) و یا هر عددی که برای خود بر اساس اهداف تکنیکالی و یا بنیادی تعیین نمودیم ادامه میدهیم.

اخیرا از این روش در چند سهم مختلف من جمله #پارس #کنور #کاوه #ذوب #کفرا #ریشمک و. استفاده نموده ایم.

زمانی که ریشمک را در قیمت 1100-1200 خریداری نموده و تا 1600 سهامداری نمودیم یک بار سهم از این نقطه شروع به اصلاح نموده و چندین روز و هفته درجا زد. اگر دیدگاهمان کوتاه مدتی بود با یک سود 30-40 درصد خروج‌نموده بودیم.درصورتی که با همین روش سهم را نگاه داشته و هم اکنون در یک سود 195% و بیشتر قرار داریم.

✔️ این روش بیشتر در سهامی که بنیاد و آینده رو به رشدی را داراست استفاده میگردد و در سهام نوسانی ، جز اتلاف وقت؛ فایده دیگری ندارد. چرا که برخی سهام رفتار خاصی داشته و فقط بین دو محدوده خاص در نوسان است.

🆔 منبع: تابلوخوانی : www.t.me/tablo_khani

تعداد بازديد : 4504 ا تاریخ: دوشنبه 24 تير 1398 ساعت: 23:41 ا نویسنده: Admin ا نظرات(0) ا
برچسب ها : حد ضرر,حد سود,تریلینگ,trailing,stop loss,معامله سهام,استراتژی معاملات,بورس,آموزش,

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر در سال‌های اخیر به دلیل جذابیت ایجاد شده در بازار بورس تریل کردن در معاملات ایران تعداد سرمایه­ گذاران بسیار بیش از پیش شده است. طبیعی است که تمامی سرمایه­ گذاران از دانش کافی در مورد سرمایه‌گذاری در بورس آگاهی نداشته و تنها با استفاده از اطلاعات دیگران اقدام به سرمایه ­گذاری می­کنند. هر چند دانش سرمایه ­گذاری در بورس پیچیده بوده و نیاز به مطالعه فراوانی برای تسلط کامل دارد، اما به عنوان یک سرمایه­ گذار مبتدی لازم است با اصطلاحات اولیه این بازار آشنا شده تا بتوانید در این بازار نقش فعالی داشته باشید.

بیشتر بخوانید: نکاتی در مورد سرمایه گذاری در بورس

تعیین حد ضرر چیست؟

یکی از ابتدایی‌ترین اصطلاحات رایج در بورس تعیین تریل کردن در معاملات حد ضرر است که آشنایی با مفهوم آن برای هر فرد سرمایه ­گذار الزامی است. تعیین حد ضرر در معاملات در واقع یک ابزار به منظور کنترل معاملات باز است که میزان سود و ضرر هر معامله را تا رسیدن به راندمان قابل قبول برای سرمایه‌گذار مشخص می­کند. هدف نهایی از تعیین حد ضرر در هر معامله گسترده کردن دامنه سوددهی در معامله است.

اگه نمیدونید حدضرر چیه حتما این پادکست رو گوش کنید

یکی از مهم‌ترین مشکلات سهامداران توانایی فروش به موقع سهام خریداری شده است. خرید سهام یکی از آسان­ترین معاملات موجود در سطح دنیا است. کافی است شما به اندازه توان سرمایه در اختیار داشته باشید و یک سهام قابل قبول و سود ده را در بازار بورس شناسایی کرده و در اولین فرصت تنها با چند کلیک اقدام به خرید آن کنید. اما مسئله مهم در این زمان آگاهی از زمان فروش سهام خریداری شده است. یک سهامدار موفق باید بداند که سهام‌هایی را که در اختیار دارد در چه زمانی به فروش برساند که با بالاترین میزان سوددهی و حداقل ضرر همراه باشد.

روند رشد سهام چگونه است؟

هر سهامی که در بازار بورس قرار می­گیرد طی یک روند کاهشی افزایشی ممتد اقدام به رشد کرده و تا حد توان بازار پیش می­رود. سهامداران بازار بورس همگی دارای یک استراتژی واحد در این زمینه نبوده و دارای اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه نگهداری سهام خود هستند. طبیعی است هر یک از این افراد به میزان معینی از سود راضی بوده و پس از آن اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد. سهام‌ها در هنگام عرضه ابتدا با یک روند رشد روبرو شده و تا میزان معینی سوددهی می­کنند. پس از آن سهام به نقطه مقاومت خود رسیده و ممکن است در هنگام اصلاح با اندکی ضرر همراه باشد. در صورتی که سهام مورد نظر نقطه مقاومت خود تریل کردن در معاملات را رد کند آنگاه به رشد خود ادامه داده و به نقطه مقاومت بعدی می­رسد.

در هر کدام از این مراحل سهام مقدار معینی سود و زیان را به همراه داشته و سهامداران تصمیم می­گیرند که در چه زمانی سهام خود را به فروش برسانند که دچار کمترین زیاد و بیشترین سود شوند. آگاهی از حد ضرر به معنی یافتن بهترین نقطه برای فروش است تا سهامداران بتواند بیشترین سود را در کمترین ضرر داشته باشد. این شیوه شناخت رفتار سهام برای سرمایه گذاران میان مدت و بلند مدت به دلیل نادیده گرفتن نوسانات مقطعی بسیار مناسب است.

منظور از تعیین حد ضرر چیست؟

فرد سهامدار با توجه به استراتژی موردنظر خود ممکن است در هر نقطه از مقاومت سهام اقدام به فروش سهام خود کند. فروش سهام در هر نقطه به معنی صرف‌نظر کردن از سود بیشتر است. لذا سهامداران میان مدت و بلند به دنبال راه حل‌هایی هستند که تا زمانی تریل کردن در معاملات که سهام امکان سوددهی دارد سهام خود را حفظ کرده و درست در نقطه ضرر اقدام به فروش سهام خود کنند. یکی از بهترین راه حلها در این زمینه شناخت حد ضرر سهام است. حد ضرر یک معیار بسیار کوچک در معاملات بورس است که تغییرات بسیار بزرگی با خود به همراه دارد.

تعیین حد ضرر هر سهام نیاز به تجربه و دانش بازار بورس دارد و با استفاده از تحلیل تکنیکال امکان­پذیر است. برای تعیین حد ضرر هیچ‌گونه قاعده و قانون مشخصی وجود ندارد و تعیین اندازه آن به ریسک پذیری فرد سهامدار بستگی دارد. ممکن است حد ضرر برای یک سرمایه‌گذار میان مدت به عنوان مقاومت یک سرمایه‌گذار بلند مدت محسوب شود، بر این اساس حد ضرر هر فرد بر اساس استراتژی شخصی وی تعیین می­شود.

منظور از حد ضرر در معاملات بورس این است که سهام تا اندازه توان مقاومت‌های پیش روی خود را شکسته و به انتهای سود دهی خود رسیده است. میزان سوددهی برای هر فرد متفاوت است. در صورت شناخت حد ضرر یک سهم می­توان به موقع اقدام به معامله کرده و در صف فروش سهم گرفتار نشد. هرچقدر یک سهم در صف فروش قرار بگیرد دچار کاهش سود شده که به نوبه خود یک نوع ضرر محسوب می­شود. در واقع تعیین حد ضرر و عمل به آن به معنی دست یافتن به بیشترین میزان سود ممکن است.

تریل استاپ چیست؟

اما اصطلاحی که به دنبال تعیین حد ضرر در معاملات بورس پیش می­آید تریل استاپ trailing stop است. این اصطلاح به معنی جابجا کردن حد ضرر معامله است. زمانی که یک سهام در بازار بورس ارائه می­شود نقطه اوج و میزان سوددهی آن به طور قطعی مشخص نبوده و تا میزان زیادی به رفتار سهامداران بستگی دارد. گاهی اوقات ممکن است در ابتدای خرید سهام شما یک حد ضرر برای سهام خود تعریف کرده باشید که سهام آن را گذرانده و به سوددهی بیشتری برسد. در این زمان رفتار صحیح سهامدار این است که با توجه به افزایش قیمت سهام حد ضرر آن را نیز جابجا کند و بدون استراتژی اقدام به معامله نکند.

تریل استاپ یا جابجایی حد ضرر در واقع یک روش سهامداری است که با کمک آن می­توان تا بالاترین نقطه سوددهی سهام با آن همراه بوده و بیشترین میزان سود را از آن دریافت کرد. این حرکت به این معنی است که هر چقدر معامله سهام موردنظر در بازار بورس به سمت سود بیشتر برود باید حد ضرر آن نیز بیشتر شده و به موازات افزایش سود آن جابجا بشود.

اجرای جابجایی حد ضرر در معاملات و یا به اصطلاحی تریل کردن آن دارای قواعد مخصوص به خود است. هر سهمی در معاملات خود با امواج صعودی و نزولی کوچکی همراه است. زمانی که یک سهم بعد از یک موجود صعودی بلند و سوددهی زیاد به یک روند اصلاحی و یک موج نزولی کوچک رسید می­توان حد ضرر را در زیر اصلاح مورد نظر قرار داد. انجام این کار را به صورت خودکار نیز می­توان در معاملات قرار داد. به طور مثال اگر حد ضرر 20 پیپ تعیین شود به معنای این است که اگر قیمت 20 پیپ در جهت موافق معامله حرکت کرد حد ضرر 20 پیپ حرکت می­کند و به دنبال قیمت کشیده می­شود.

به این مثال توجه کنید:

به یک مثال در مورد تریل استاپ یا جابجایی حد ضررتوجه کنید، فرض کنید شما حد ضرر یک سهام را 250 تومان در نظر گرفته باشید، سهام خریداری شده و روند رشد خود را در پیش می­گیرد و سهم اولیه خریداری شده شما به قیمت 230 تومان ناگهان با رفتار سهامداران به 330 تومان افزایش پیدا می­کند.

در این زمان طبیعی است که حد ضرر 250 تومان برای این قیمت جدید بی فایده بوده و شما نیازمند تعریف یک حد ضرر جدید هستید. حال شما باید حد ضرر خود را 330 تومان در نظر بگیرد. سهام به روند رشد خود ادامه داده و سیر صعودی در پیش می­گیرد و تا 400 تومان پیش می­رود در این مرحله حد ضرر جدید حداقل باید 370 تومان در نظر گرفته شود. ممکن است در اثر نوسانات بازار ناگهان قیمت سهام با رشد جدی روبرو شده و به 900 تومان برسد، در این حالت شما دارای سود قابل توجهی شده­اید و لازم است جوانب احتیاط را رعایت کرده و دچار ضرر نشوید به همین دلیل حد ضرر خود را بر روی رقم 780 تومان در نظر گرفته و منتظر زمان معامله خود می­شوید تا بتوانید بالاترین میزان سود را در معامله کسب کنید.

یافتن این نقاط و تعیین آن‌ها برای شناخت بهترین زمان معامله تنها با تجربه و آموزش تحلیل تکنیکال در بورس امکان پذیر است. در این صورت سهامداری برای شما تبدیل به یک مهارت و بازی شده و از انجام آن نهایت لذت را خواهید برد. با تعیین حد ضرر و پایبند بودن به آن شما می­توانید با استراتژی در معاملات پیش رفته و از اتفاقات پیش آمده در بورس غافلگیر نشوید.

چگونه با Trailing Stop از سود معاملات خودمان محافظت کنیم؟

تریل استاپ راھی برای قفل کردن سود و محافظت از سود بدست آمده و از دست ندادن آن است که میتوانید در تنظیمات تریدهای خود از آن استفاده کنید. البتـه اسـتفاده از تریـل اسـتاپ دقـت و ھوشیاری زیادی لازم دارد.

کاربرد trailing stop

فرض کنیـد بـرای یـک معاملـه buy اسـتاپ لاسـی معـادل ٣٠ پیـپ تنظـیم کرده اید اما قصد دارید از منزل یا محل کاری که در آن دسترسی به اینترنت دارید، برای مدتی بیرون بروید.

اگر در مدت عدم حـضور شـما بـازار در جھت موافق حرکت کرده و سودی را نصیب شما کند، اما بعد با حرکتی برعکس، سود بدست آمده را دوباره از دسـترس شـما خـارج کنـد، شما بعد از برگشت کلی تاسف خواھید خورد.

البته اگر حد سود (TP) تنظیم کرده باشـید و بـازار در مـدت عـدم حـضور بـه حـد سـود برسد، پوزیشن با سود مورد نظر بسته می شود. ولی فرض کنید قصد گذاشتن حد سود مشخصی ھم ندارید.

با استفاده از تریل استاپ، استاپ لاس پوزیشن مربوطه با حرکت بازار در جھت سود، با فاصـله ای مـشخص نـسبت بـه نـرخ جـاری بـصورت خودکار جابجا می شود.

به این نکته دقت کنید

تریل استاپ فقط پس از سودده شدن پوزیشن در حدی که تنظـیم مـی کنیـد، فعـال مـی شـود . ضـمنا درنظر داشته باشید که تریل فقط در جھت افزودن به سود پوزیشن حرکت مـیکنـد و در جھـت عکـس جابجـا نمـی شـود. فاصـله جابجـا شـدن استاپ لاس نسبت به نرخ جاری قابل تنظیم است.

به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنیم روی جفت ارز AUDUSD یک پوزیشن sell در نرخ ٠٫٧٣٢٨ باز کرده ایم و استاپ لاس اولیه را روی نرخ ٠٫٧٣۶٨ تنظیم کرده ایـم، یعنـی۴٠ پیپ .

با تنظیم کردن تریل استاپ = ٢٠ پیپ؛ پلتفرم بروکر بلافاصله پس از اینکـه پوزیـشن بـه سـود دھی در حـد تریـل اسـتاپ رسـید(یعنـی ٢٠+ پیپ) تریل استاپ را فعال میکند. پس بـا ٢٠ پیـپ حرکـت بـازار در جھـت موافـق (سـقوط ) و رسـیدن بـه نـرخ ٠٫٧٣٠٧ حـداقل سـود مـدنظر١(+٢٠ پیپ) حاصل شده و تریل استاپ فعال می شود.

پس از فعال شدن تریل استاپ، استاپ لاس به نرخ ٠٫٧٣٢٧ منتقـل مـی شـود . اگـربازار در جھت موافق به حرکت ادامه دھد و فرضا به نرخ ٠٫٧٣٠٠ برسد، استاپ لاس به طور اتوماتیک به نقطه ٠٫٧٣٢٠ یعنی ٢٠ پیـپ بـالاتر از نرخ جاری منتقل میشود. حتی در صورتی که جھت حرکت بازار عوض شده و استاپ لاس موجـود در نـرخ ٠٫٧٣٢٠ بخـورد (بـه اصـطلاح ھیـت- Hit- شود) پوزیشن سودی معادل ٨ پیپ داده است.

چگونه از تریلینگ استاپ در متاتریدر استفاده کنیم؟

سعی می کنیم با ذکر یک مثال دیگر با تریلینگ استاپ (Trailing Stop) در متاتریدر آشنا شویم. همانطور که گفته شد از این امکان نرم افزار متاتریدر برای حفظ سود در یک معامله باز استفاده می شود.

یک معامله خرید بر روی جفت ارز GBP/USD در نرخ ۱.۵۷۳۱ باز می کنیم و حد سود و ضرر را برابر با ۱۰۰ پیپ (صرفا جهت مثال) قرار می دهیم.

حالا قصد داریم تریلینگ استاپ ۱۵ پیپی را روی این معامله اعمال کنیم، یعنی اگر قیمت ۱۵ پیپ در جهت مثبت حرکت کند استاپ ابتدا به نقطۀ ورود منتقل شده و سپس به ازای هریک پیپ که پوزیشن بیشتر در سود رفت، استاپ هم یک پیپ بالاتر آورده شود.

فعال کردن تریلینگ استاپ

در قسمت ترمینال متاتریدر در بخش ترید، برروی پوزیشن کلیک راست کرده و Trailing Stop را برروی ۱۵ پیپ قرار می دهیم. اعداد ۱۵، ۲۵ و .. بصورت پیش فرض در متاتریدر وجود دارد.