مزایا و معایب اهرم مالی

در این مقاله در مورد سرمایه گذاری در فارکس و داشتن یک درآمد دلاری خوب صحبت می کنیم. سرمایه گذاری در فارکس و بازارهای مالی دارای روش هایی هست که ما چگونگی انجام آن را به شما خواهیم گفت. شما در این مقاله این عناوین را خواهید خواند: چگونه به سرمایه‌گذاری پرسود در فارکس برسیم؟ سرمایه‌گذاری در فارکس چیست؟ چرا می‌توان سرمایه‌گذاری پرسودی در فارکس داشت؟ ارزش سهام و سرمایه‌گذاری در معاملات فارکس چیست؟ چگونه سرمایه‌گذاری در سهام ارزشمند باعث معاملات پرسود می‌شود؟ چگونه در بازار فارکس سرمایه‌گذاری کنیم؟ سرمایه گذاری مطمئن با سود دلاری در ONBIT

اهرم در فارکس

لوریج (Leverage) یا اهرم در فارکس یکی از مهمترین و مهیج ترین مفاهیمی است که می بایست پیش از اقدام به سرمایه گذاری، با آن آشنا شوید. همانطور که می دانید، فارکس یا FOREX بزرگترین بازار مالی جهان می باشد که به مبادله و خرید و فروش انواع ارز اختصاص دارد. میلیون ها نفر از سراسر جهان با سرمایه های خرد و کلان، در فارکس فعالیت می نمایند و با آگاهی از استراتژی ها و خصوصیات گوناگون این بازار، بر میزان سرمایه و دارایی خود می افزایند. (جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با بازار فارکس و آشنایی با نحوه سرمایه گذاری در آن، پیشنهاد می شود مقاله “فارکس چیست و چگونه کار میکند؟“ را در وبسایت مجتمع فنی نیاوران مطالعه نمایید.)

اصول و قوانین نانوشته متعددی بر میزان سوددهی معاملات و موفقیت سرمایه گذاران در بازارهای مالی از جمله بورس و فارکس، حکم فرما هستند که یکی از مهم ترین آن ها، رابطه مستقیم میان میزان سرمایه اولیه و سود احتمالی است که از طریق به جریان افتادن آن حاصل می گردد.

بدیهی است که اگر تمامی قوائد معامله به درستی رعایت شوند و فرد موقعیت سودآور را به خوبی شناخته باشد و از آن استفاده کند، هر چه سرمایه اولیه بیشتری را به کار برده باشد، درآمد و سود حاصل از معامله نیز بیشتر خواهد بود. همچنین سرمایه بیشتر، دست افراد را برای ورود به زمینه های مختلف و متعدد و در نتیجه کاهش میزان ریسک باز خواهد گذاشت. اما این چه ارتباطی با مفهوم اهرم در فارکس دارد؟ ادامه مقاله را دنبال نمایید!

منظور از اهرم در فارکس

افرادی که در فارکس و سایر بازارهای مالی مانند بازار بورس، سرمایه گذاری کرده و به فعالیت مشغول می باشند، از نظر میزان سرمایه اولیه، وضعیت متفاوتی دارند. برخی از افراد از سرمایه ها و دارایی های کلانی برخوردارند که سود و مزایای بیشتری را نیز برایشان به همراه خواهد داشت و برخی دیگر، با پس اندازهای اندک خود به این بازار ورود کرده اند؛ پس در نتیجه برای سرمایه گذاری و خرید و فروش، با محدودیت مواجه هستند.

در بازارهای سنتی افرادی که سرمایه محدود و اندکی دارند، با رجوع به بانک ها و دریافت وام هایی با بازپرداخت و بهره بالا، به حجم سرمایه خود می افزایند و از آن در مسیر معاملات و فعالیت های اقتصادی خود استفاده می نمایند. اما در دنیای فارکس، شیوه ای کارآمدتر و ساده تر برای رفع مشکل فوق در دسترس است؛ استفاده از اهرم در فارکس یا همان لوریج (Leverage)!

البته لازم است بدانید که مفهوم اهرم یا لوریج، تنها محدود به فارکس نبوده و در برخی بازارهای مالی دیگر نظیر بورس نیز کاربرد دارد. جهت استفاده از آموزش های تخصصی نحوه استفاده از اهرم در بورس، می توانید در دوره بورس مجتمع فنی نیاوران شرکت نمایید.

اهرم (Leverage) در فارکس چیست؟

اهرم یا لوریج مفهومی مشابه به وام های بانکی دارد. با این تفاوت که بدون بهره بوده و سرمایه گذاری که آن را مورد استفاده قرار می دهد، صرفا مبلغ اصلی که دریافت کرده است را باز می گرداند! شما با کمک بروکرها یا کارگزاری های فارکس، می توانید مبلغی به میزان چندین برابر سرمایه اولیه خود را دریافت کرده و با کمک آن، به سرمایه گذاری و معامله بپردازید. سپس سود حاصل از معامله، نزد شما باقی می ماند، اما باید سرمایه ای که قرض گرفته اید را به بروکرها باز گردانید.

به عبارت دیگر، شما با به کار بردن سرمایه ای که به خودتان تعلق ندارد، به فعالیت و کسب سود میپردازید؛ بدون آنکه بهره ای به بروکر یا هر فرد و مرکز دیگر پرداخت نمایید!

شاید کنجکاو شوید که چرا بروکرها حاضر می شوند در این راستا به سرمایه گذاران کمک کنند و سرمایه های کلانی را در اختیارشان قرار دهند، آن هم بدون آن که بهره ای دریافت نمایند؟! این کار چه منفعتی برای بروکرها به همراه خواهد داشت؟ به نظر شما سود بروکر از کجاست؟

در اینجا لازم است تا با نقش و شیوه کسب درآمد بروکرها بیشتر آشنا شویم.

سود بروکر از کجاست؟

همانطور که می دانید، افراد و شرکت هایی که قصد دارند با ورود به دنیای شگفت انگیز فارکس و سرمایه گذاری در آن به کسب سود و افزایش میزان سرمایه خود بپردازند، این کار را با کمک بروکرها (Broker) به انجام می رسانند. بروکرها یا کارگزاری ها، شرکت هایی هستند که همانند یک واسطه عمل کرده و با ارائه خدمات گوناگون به سرمایه گذاران، آنان را در انجام اقدامات مالی و معاملاتی متعدد، یاری می کنند.

شرکت های بروکر که کوچک ترین عضو بازار فارکس محسوب می شوند، با کمک به تریدر در انجام معامله، مقداری کارمزد دریافت می نمایند. این مبلغ، یکی از مهم ترین منابع درآمد کارگزاری هاست. پس با افزایش تعداد و حجم معاملات انجام شده توسط سرمایه گذار، درآمد بروکرها نیز افزایش خواهد یافت. در نتیجه همانند سایر کارگزاری ها، نفع آنان در این است که سرمایه گذار و مراجع خود را همچنان با خدماتشان راضی نگه داشته و سرمایه شان را در بازار حفظ نمایند. به علاوه با ارائه خدمات مطلوب، سرمایه گذاران بیشتری را به خود جذب کنند.

یکی از خدمات و تسهیلاتی که بروکرها به مشتریان خود ارائه می دهند، اهرم یا لوریج می باشد؛ یعنی قرض دادن سرمایه هایی بیش از میزان دارایی اولیه تریدر. بروکر با اعطای این سرمایه به افراد، آنان را برای معامله مشتاق و برای کسب سود بیشتر، امیدوار می سازد و در نتیجه از خروج آن ها از بازار، جلوگیری می نماید. تریدر با به کار بردن سرمایه بروکر و کسب سود، مجددا این سرمایه را به شرکت فوق بازمی گرداند و به علاوه، طبق معمول، کارمزد بروکر را بابت خدماتش پرداخت می کند. در اینجا بروکر نه تنها ضرر نمی کند، بلکه مشتریان و درآمدش را نیز مزایا و معایب اهرم مالی حفظ می نماید و به علاوه، با ارائه این دست تسهیلات، برای سایر سرمایه گذاران نیز جذابیت و رغبت ایجاد می کند.

همچنین بدون بهره بودن مبلغ ارائه شده، انگیزه مشتری را برای استفاده مجدد از آن، بیشتر می کند و سبب می شود تریدرها به دفعات متعددی اهرم در فارکس را به کار ببرند.

محاسبه اهرم در فارکس

کارگزاری ها با توجه به شریط و قوانین خود، اهرم های مختلفی را به نسبت میزان سرمایه شما در اختیارتان قرار می دهند. این مقادیر با نسبت هایی مانند 1:100 یا 1:1000 و… نمایش داده می شود. هر کدام از بروکرها نسبت های مختلفی را برای ارائه اهرم در فارکس در نظر می گیرند. اغلب کارگزاری های مطرح و موفق، نسبت های متعادل مزایا و معایب اهرم مالی را به تریدرها پیشنهاد می دهند؛ یعنی از قرض دادن مبالغ بسیار زیاد پرهیز می نمایند. چراکه استفاده از این سرمایه، خود چالش های بسیاری را به همراه می آورد.

به عنوان مثال اگر شما 10 هزار دلار سرمایه داشته باشید و از اهرم 1:100 استفاده کنید، سرمایه شما صد برابر شده و از یک میلیون دلار سرمایه برخوردار می شوید! یعنی در واقع، بروکر یا کارگزاری 990 هزار دلار به شما قرض می دهد.

شما می توانید از این مبلغ در انجام معاملات ارزی استفاده نمایید و متناسب با آن، سود به دست آورید. سود حاصل از این معاملات، در اختیار خود شما خواهد بود و کارگزاری آن را تصاحب نخواهد کرد. اما 990 هزار دلار مقروضه مجددا به کارگزاری بازگردانده خواهد شد.

طبیعی است که سرمایه چندین برابر، سود کلانی را برای شما به همراه خواهد آورد و از آن جایی که بهره ای نیز در کار نخواهد بود و بازپرداخت با مبلغ اصلی برابری می کند، سرمایه گذار در صورت برخورداری از دانش کافی و تشخیص صحیح موقعیت ها، می تواند به واسطه استفاده از اهرم در فارکس، منافع بسیاری را در معاملات خود به دست آورد.

حال سوال دیگری مطرح می شود؛ اگر سرمایه گذار در معاملات خود متحمل ضرر شود و سرمایه او در معرض از بین رفتن قرار گیرد، برای بروکر چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا بروکر نیز سرمایه اش را از دست می دهد؟ یا فرد متضرر به بروکر مقروض خواهد شد؟

بروکر با استفاده از تدابیری، مزایا و معایب اهرم مالی ریسک از دست رفتن سرمایه اش را کاهش می دهد. به این صورت که در صورت متحمل شدن ضرر، معامله فرد را متوقف می نماید. البته تا زمانی که سرمایه حذف شده و از دست رفته از حساب اولیه خود تریدر باشد، بروکر دخالتی نخواهد داشت، اما به محض این که سرمایه مقروضه در معرض کاهش و از بین رفتن قرار گیرد، معامله مسدود شده و از ضرر بیشتر جلوگیری خواهد شد.

به این صورت، کارگزاری اجازه نخواهد داد سرمایه گذاران، مبلغ دریافت شده را از دست بدهند و بروکر را دچار زیان نماید.

نحوه استفاده از لوریج در فارکس

کارگزاری ها با استفاده از معیارهایی، دانش و توانایی تریدر در امر سرمایه گذاری و تشخیص موقعیت های سودآور را می سنجند تا دریابند که فرد مذکور می تواند به درستی از سرمایه مورد نظر استفاده کند یا خیر. در نتیجه افرادی که در معاملات پیشین نتایج مناسب و قابل قبولی کسب کرده باشند، برای دریافت اهرم در فارکس، از فرصت ها و انتخاب های بیشتری برخوردارند و می توانند اهرم های بالا را مورد استفاده قرار دهند. و به همین شیوه، اگر شخصی در اغلب معاملات قبلی خود متحمل ضرر شده باشد و یا از اهرم هایی که قبلا دریافت نموده به شکل صحیح و در راستای کسب سود استفاده نکرده باشد، برای استفاده از اهرم در دفعات بعد، با محدودیت مواجه خواهد شد و نمی تواند اهرم های بالا را در فارکس، بورس یا سایر بازارهای مالی مربوطه دریافت کند.

به علاوه، همانطور که هنگام دریافت وام از بانک، افراد برای بازپرداخت مبلغ مورد نظر به بانک تضمین می دهند، بروکر نیز هنگام ارائه سرمایه به تریدرها، مقداری از سرمایه مورد نظر را به عنوان وثیقه یا مارجین (Margin) بلوکه می کند و آن را به عنوان تضمین، نزد خود نگه می دارد. میزان سرمایه بلوکه شده به کل سرمایه دریافتی شما بستگی خواهد داشت. به این صورت که هرچه از اهرم هایی با نسبت بالاتر استفاده کنید، بروکر بخش کمتری از سرمایه شما را بلوکه خواهد کرد.

معایب اهرم در فارکس

همانطور که در توضیحات بالا ذکر شد، بروکر اجازه نمی دهد مبلغ از دست رفته، طی یک معامله ضرر آفرین از میزان سرمایه مقروضه کسر شود. بلکه این مبلغ صرفا از سرمایه اولیه شما حذف خواهد شد. پس اگر با استفاده از اهرم های بالا به معاملات بزرگ دست بزنید، علاوه بر سودهای کلان، احتمال دارد ضررهای بزرگ و جبران ناپذیری را نیز متحمل شوید و از آن جایی که بروکر تنها در کسب سود شما را یاری خواهد کرد، در صورت تحمل ضرر، سرمایه اصلی شما کاهش یافته و حتی ممکن است به صفر برسد. این مزایا و معایب اهرم مالی یکی از زنگ خطرهای استفاده از لوریج یا به بیانی دیگر، معایب اهرم در فارکس و سایر بازارهای مالی نظیر بورس است.

در نتیجه بهتر است اهرم های بسیار بالا مثلا اهرم هایی با نسبت 1:1000 یا 1:3000 را کمتر مورد استفاده قرار دهید و بیشتر از اهرم هایی با نسبت پایین و متعادل استفاده کنید تا ریسک معاملات نیز به همان میزان کاهش یابد. خصوصا اگر در امر سرمایه گذاری و معامله تازه کار هستید، لازم است تا با احتیاط بیشتری پیش بروید.

استفاده از اهرم در فارکس و دیگر بازارهای مالی، نباید به عنوان راهکاری معمول و همیشگی برای افزایش سود به نظر برسد. زمانی می توانید خطر کاربرد اهرم را بپذیرید که از سودآوری معاملات پیش رو مطمئن باشید و یا بدایند که سود حاصله بسیار بالا و ارزنده خواهد بود.

تمامی نکات ذکر شده در این مقاله، راهنمایی بودند برای آشنایی بیشتر با مفهوم اهرم در فارکس. اما جهت بهره مندی از آموزش های تخصصی و کاربردی، به منظور استفاده از این ابزار در معاملات فارکس، بورس و سایر بازارهای مالی، بهتر است در دوره های آموزشی مربوطه، به خصوص دوره های تحلیلی، نظیر دوره های تحلیلی فارکس، دوره تحلیل بنیادی و دوره تحلیل تکنیکال شرکت نمایید. تا بدین ترتیب، نحوه بکارگیری اهرم را به صورت تخصصی و کاربردی بیاموزید و به واسطه آن، به انجام معاملات کم ریسک و پرسود بپردازید.

نگاهی به مزایا و معایب بازار فارکس

بازار فارکس یکی از رو به رشدترین بازارهای مالی جهان است که اکنون ارزش آن حدود ۲۸۰ تریلیون دلار تخمین زده می شود. این میزان حدود ۱۰ برابر ارزش نمادهای لیست شده در شاخص اس اند پی ۵۰۰ بورس وال استریت است.

به گزارش ایسنا به نقل از ویژوال کپیتالیست، اکنون حدود ۱۷۰ جفت ارز قابل معامله در این بازار وجود دارد. حدود ۴۳.۱ درصد کل معاملات فارکس در انگلیس انجام می شود و پس از این کشور، آمریکا با ۱۶.۵ درصد، هنگ کنگ و سنگاپور هر دو با ۷.۶ درصد، ژاپن با ۴.۵ درصد و سوییس با ۳.۳ درصد در رده های بعدی بزرگ ترین بازارهای فارکس جهان قرار دارند.

حدود دو سوم معاملات ارزی بازار فارکس بر حسب ۷ جفت ارز معامله می شود: یورو و دلار با سهم ۲۴ درصدی از کل معاملات بیشترین سهم را در این بین دارد و پس از آن نیز جفت ارزهای ین و دلار با ۱۷.۸ درصد، پوند و دلار با ۹.۳ درصد، دلار استرالیا و آمریکا با ۵.۲ درصد و دلار کانادا و آمریکا با ۴.۳ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

مزایای بازار فارکس

۱- هزینه تراکنش پایین: در مقایسه با بازار سهام، کارمزد تراکنش این بازار بسیار پایین و تقریبا ناچیز است.

۲- قدرت نقدشوندگی بالا: روزانه حدود ۶.۶ تریلیون دلار معامله در این بازار صورت می گیرد.

۳- بازار ۲۴ ساعته: در هر ساعتی از شبانه روز امکان انجام معامله وجود دارد.

۴- اهرم مالی: به کمک این قابلیت، معامله گران می توانند سود بیشتری از معاملات خود به دست آورند.

ریسک بازار فارکس

با وجود مزایای زیاد، این بازار پرریسک ترین بازار معاملاتی نیز محسوب می شود و در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۰ درصد معامله گران در این بازار دچار ضرر شدند.

معامله گر بزرگ فارکس

در اکتبر ۱۹۸۷ اندی کریگر- یک معامله گر نیویورکی متوجه شد ارزش دلار نیوزلند بسیار بیشتر از مزایا و معایب اهرم مالی ارزش ذاتی خود است. وی با قرار دادن اهرم مالی معاملاتی روی ۴۰۰ موفق شد ۳۰۰ میلیون دلار سود کسب کند.

توکن لوریج دار چیست؟

اگر با انواع بازارهای ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشید، احتمالاً می دانید که در بازار آینده (فیوچرز) و بازار اختیار (آپشن) می‌توانید علاوه بر رشد قیمت‌ها، در زمان کاهش قیمت‌ها نیز سود دریافت کنید. اما این بازارها پیچیدگی‌های زیادی دارند. ریسک‌هایی مانند لیکوئید شدن سرمایه باعث می‌شوند تا سرمایه گذاران و تریدرها با ترس بیشتری وارد این بازارها شوند. در چنین شرایطی، توکن های لوریج دار یا Leveraged Tokens می‌توانند یک راه حل مناسب باشند. توکن های لوریج دار همان مزایای بازارهای دو طرفه را دارند، یعنی امکان کسب سود در هنگام کاهش قیمت نیز وجود دارد، با این تفاوت که خطر لیکوئید شدن سرمایه در آن‌ها وجود ندارد!

ما در این مقاله سعی می‌کنیم با هرآنچه که باید در مورد توکن های لوریج دار بدانید، آشنا شویم و به نکات مهم در رابطه با نحوه سرمایه گذاری و ترید با آن‌ها بپردازیم. بنابراین اگر تا پایان این مقاله همراه داجکس باشید، می‌توانید پاسخ تمام سؤالات خود در مورد توکن لوریج دار را دریافت کنید.

توکن لوریج دار چیست؟ معامله ارزهای دیجیتال با اهرم

به طور کلی معامله با توکن لوریج دار به معنای دریافت سود چند برابری از یک معامله ساده در صرافی‌ها به کمک اهرم‌ها است. همانطور که می دانید. از این رو به این نوع از معاملات، توکن های اهرم دار (لوریج دار) می گویند. این معاملات تفاوتی با یک معامله معمولی در صرافی‌ها ندارند. در واقع شما به همان روش معمولی توکن یا ارز دیجیالی را خریداری می‌کنید اما گزینه‌های خرید توکن لانگ (پش بینی افزایش قیمت) و توکن شورت (پیش بینی کاهش قیمت نیز در دسترس شما است. به این ترتیب امکان سود بردن در زمان افزایش و کاهش قیمت برای شما وجود خواهد داشت. برای اینکه کار با توکن لوریج دار را بیاموزید باید دوره‌های آموزش ارز دیجیتال را پشت سر گذاشته باشید تا خدای نکرده با ضرر چند برابری رو به رو نشوید.

تفاوت توکن لوریج دار با معاملات معمولی

در معاملات معمولی یا اثبات اگر طبق تحلیل‌های خود پیش بینی کنید که قیمت یک ارز دیجیتال مثلاً اتریوم ممکن است 15 درصد رشد کند، طبق آموزش مقدماتی ارز دیجیتال کاری که می‌توانید انجام دهید خرید اتریوم و منتظر ماندن برای افزایش قیمت آن است. اگر پیش بینی شما درست از آب در بیاید، می‌توانید 15 درصد سود کنید. اما با استفاده از توکن های لوریج دار می‌توانید سود خود را چندین برابر کنید.

در چنین شرایطی شما می‌توانید با ریسک بیشتر یک توکن لانگ لوریج دار اتریوم را در صرافی‌های خارجی معتبر با اهرم 3 (ETH3L) خریداری کنید. اگر حدس شما درست باشد، می‌توانید سود خود را 3 برابر کنید. بنابراین اگر پیش بینی شما از رشد 15 درصدی اتریوم درست باشد سود 45 درصدی به دست خواهید آورد. البته نکته مهم اینجاست که اگر اشتباه کرده باشید 45 درصد هم ضرر می‌کنید.

چنین وضعیتی برای شرایطی که پیش بینی می‌کنید قیمت اتریوم کاهش می‌یابد نیز وجود دارد. یعنی اگر فکر می‌کنید قیمت اتریوم 15 درصد کاهش می‌یابد، با خرید توکن لوریج دار اتریوم با اهرم 3 (ETH3S) می‌توانید از کاهش قیمت اتریوم 45 درصد سود کسب کنید.

آموزش معامله توکن لوریج دار؛ چگونه چند برابر سود کنیم؟

امروزه در صرافی‌های خارجی معتبر از جمله FTX، Binance و KuCoin، امکان معامله توکن های لوریج دار بیت کوین، اتریوم، کاردانو، ریپل، پولکادات، دوج کوین و ارزهای دیجیتال بزرگ دیگر فراهم شده است. با توجه به محبوبیت این روش تریدینگ، لیست توکن های لوریج دار نیز در حال افزایش است. نکته مهم این است که توکن لوریج دار یک توکن خاص نیست، بلکه روشی برای تریدینگ است و ممکن است در آینده نزدیک تعداد بسیار بیشتری از ارزهای دیجیتال محبوب قابلیت معامله به صورت توکن لوریج دار را پیدا کنند.

شما می‌توانید در صرافی Binance یا KuCoin به Leverged Tokens که معمولاً در منوی سایت و در زیر قسمت Derivatives قرار دارد، وارد شوید و شروع به معامله کنید. برای اینکار کافی است از بین دو گزینه توکن های لوریج دار صعودی یا لانگ (سبز) مزایا و معایب اهرم مالی و توکن های لوریج دار نزولی (شورت) که با رنگ قرمز دیده می‌شوند گزینه مد نظر خود را انتخاب کنید.

توکن های سبز نشان دهنده پیش بینی افزایش قیمت و توکن های قرمز نشان دهنده پیش بینی کاهش قیمت هستند. همچنین معمولاً نحوه توکن های لوریج دار به این صورت است که در کنار نماد ارز دیجیتال ضریب اهرم و دیدگاه صعودی (L) یا نزولی (S) آن قرار می‌گیرد. برای مثال توکن لوریج دار اتریوم از نوع صعودی با ضریب 5 در صرافی کوکوین به شکل زیر است:

ETH3L

البته در بعضی از صرافی‌ها به جای نماد Long یا L ممکن است از نماد UP یا BULL استفاده شود. در مقابل DOWN یا BEAR جایگزین‌های نماد Short یا S هستند. بنابراین اگر جایی نام توکن های لوریج دار UP و Down را شنیدید منظور همان توکن های لوریج دار Long و Short است. با توجه به مارکت کپ توکن‌ها و تحلیل دقیق آن‌ها می‌توانید سودهای فراوانی از این استراتژی به دست آورید.

مزایای استفاده از توکن های لوریج دار

استفاده از توکن های لوریج دار به چند دلیل می‌تواند گزینه مناسبی به جای معاملات معمولی و بازارهای دوطرفه مانند معاملات فیوچرز باشند. در مورد معاملات فیوچرز ارز دیجیتال در دوره آموزش پیشرفته ارز دیجیتال صحبت می‌کنیم که با شرکت در آن‌ها می‌توانید از طریق آشنایی با روش‌های تحلیل و مدیریت ریسک، سود زیادی به دست آورید. اما به طور کلی این روش‌ها خطرات خاص خود را دارند. مهم‌ترین مزایای توکن های لوریج دار این است که بدون خطرات معاملات آپشن و فیوچرز می‌توانند سود شما را چندین برابر کنند. در ادامه بیشتر با این مزایا آشنا می‌شویم:

چند برابر کردن سود معامله بدون پیچیدگی

با استفاده از اهرم‌ها در توکن های لوریج دار می‌توانید سود معاملات خود را چندین برابر کنید. در بازار فیوچرز نیز امکان چند برابر کردن سود وجود دارد اما این بازارها بسیار پیچیده هستند. تا جایی که بسیاری از افراد از کلاس‌های تدریس خصوصی ارز دیجیتال برای یادگیری بازار فیوچرز استفاده می‌کنند. در حالی که معاملات توکن های لوریج دار تقریباً مشابه خرید یک توکن یا ارز دیجیتال معمولی است با این تفاوت که این توکن شرایط خاصی دارد و با خرید آن شما به صورت خودکار کاهش یا افزایش قیمت یک ارز دیجیتال را با اهرم مشخصی پیش بینی می‌کنید.

عدم لیکوئید شدن سرمایه در توکن های لوریج دار

شاید مهم‌ترین ویژگی توکن های لوریج دار این است که برخلاف بازار فیوچرز، خطر لیکوئید شدن یا از دست رفتن 100 در 100 سرمایه در آن وجود ندارد. در توکن های لوریج دار از سازو کار تنظیم مجدد یا ریبالانسینگ (Rebalancing) استفاده می‌شود که با ثابت نگه داشتن اهرم‌ها جلوی لیکوئید شدن سرمایه را می‌گیرد. البته همچنان احتمال از دست رفتن بخش زیادی از سرمایه مثلاً بیش از 60 درصد وجود دارد.

هرچند وجود این قابلیت باعث می‌شود تا سود توکن های لوریج دار نسبت به بازار فیوچرز کمتر باشد اما با این حال همچنان سود بسیار بیشتری نسبت به بازارهای معمولی نصیب شما خواهد کرد. در هر صورت استفاده از سیگنال‌های ارز دیجیتال تاحدودی شما را در این مسیر راهنمایی می‌کند. برای آشنایی بیشتر با این مفاهیم، مقاله سیگنال ارز دیجیتال چیست را مطالعه کنید.

معایب توکن های لوریج دار، مراقب این خطرات باشید!

اگر چه توکن های لوریج دار مزایای زیادی نسبت به بازار معمولی و بازار فیوچرز دارد اما مانند هر بازار مالی دیگری مشکلات و معایبی دارد که نباید آن‌ها را فراموش کنید:

سود چند برابری به معنای ضرر چند برابری است

اگر پیش بینی شما رشد 15 درصدی باشد و از اهرم 3 استفاده کرده باشید، توکن لوریج دار می‌تواند 45 درصد به شما سود برساند. اما به همان نسبت هم ضرر شما بیشتر خواهد شد. یعنی اگر خلاف پیش بینی شما رخ دهد به جای 15 درصد، 45 درصد ضرر می‌کنید. بنابراین ترید توکن لوریج دار خطرات بیشتری نسبت به بازارهای معمولی دارد. تریدرهای حرفه‌ای با سنجیدن کامل سود و ضرر به معامله توکن‌های اهرم دار می‌پردازند. اگر برای شما هم سوال است که چگونه یک تریدر حرفه ای شویم، مقاله لینک‌شده را از دست ندهید.

توکن لوریج دار برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب است

نگهداری از توکن لوریج دار برای مدت طولانی به هیچ وجه منطقی نیست. نگه داری از توکن لوریج دار شامل کارمزد اضافی به صورت روزانه در صرافی‌ها می‌شود. از طرفی معامله توکن لوریج دار نیز کارمزد بیشتری نسبت به خرید و فروش توکن های معمولی دارد. بنابراین اگر مدت طولانی این توکن ها را نگهداری یا خرید و فروش کنید مبلغ قابل توجهی را باید به صرافی بپردازید.

توکن لوریج دار فقط در صرافی اعتبار دارد

با خرید توکن لوریج دار شما در حقیقت صاحب یک توکن واقعی نمی‌شوید. این توکن ها فقط در صرافی که از آن خرید کرده‌اید اعتبار دارند و حتی امکان انتقال آن‌ها به کیف پول نیز وجود نخواهد داشت. به این ترتیب محدودیت‌های زیادی در استفاده از آن‌ها وجود دارد. توکن‌های لوریج دار فقط قسمت کوچکی از آلت کوین‌ها هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سایر ارزهای دیجیتال، مقاله آلت کوین چیست برایتان مفید خواهد بود.

آموزش بازارهای پیشرفته ارز دیجیتال در داجکس

در این مقاله به سؤال توکن لوریج دار چیست پاسخ دادیم و با نحوه کارکرد، معامله و مزایا و معایب این روش در مقایسه با معاملات معمولی و فیوچرز مزایا و معایب اهرم مالی آشنا شدیم. اگر به دنبال چند برابر کردن سرمایه خود هستید این روش بدون ریسک لیکوئید شدن می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. با این حال پیش از سرمایه گذاری و ترید توکن های لوریج دار باید مانند سایر روش‌های معامله همچون اسپات و فیوچرز، ابتدا آموزش‌های اولیه را پشت سر بگذارید. با استفاده از دوره‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید و از بین بازارهای مختلف بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و بسته به سطح خود، دوره‌های آموزش ارز دیجیتال از مقدماتی تا پیشرفته را خریداری کنید.

سرمایه گذاری در فارکس

در این مقاله در مورد سرمایه گذاری در فارکس و داشتن یک درآمد دلاری خوب صحبت می کنیم. سرمایه گذاری در فارکس و بازارهای مالی دارای روش هایی هست که ما چگونگی انجام آن را به شما خواهیم گفت. شما در این مقاله این عناوین را خواهید خواند:

چگونه به سرمایه‌گذاری پرسود در فارکس برسیم؟

سرمایه‌گذاری در فارکس چیست؟

چرا می‌توان سرمایه‌گذاری پرسودی در فارکس داشت؟

ارزش سهام و سرمایه‌گذاری در معاملات فارکس چیست؟

چگونه سرمایه‌گذاری در سهام ارزشمند باعث معاملات پرسود می‌شود؟

چگونه در بازار فارکس سرمایه‌گذاری کنیم؟

سرمایه گذاری مطمئن با سود دلاری در ONBIT

چگونه به سرمایه‌گذاری پرسود در فارکس برسیم؟

مبادلات ارز خارجی (فارکس) یا FX شامل معامله قیمت ارزهای جهانی است. این معاملات را می‌توان با قیمت طیف عظیمی از ارزهای جهانی معامله کرد. معاملات فارکس به شما امکان می‌دهد در مورد حرکت یک ارز در برابر ارز دیگر حدس و گمان کنید . همچنین به‌صورت جفت معامله می‌شود.

به‌عنوان‌مثال یورو در برابر دلار آمریکا ( EUR/USD ). معاملات و سرمایه‌گذاری در فارکس شامل خریدوفروش ارزها برای کسب سود است. این بازار به پرحجم‌ترین بازار مالی در جهان تبدیل شده است و برای شروع به پول زیادی نیاز ندارید.

در این مقاله، ما توضیح مزایا و معایب اهرم مالی می‌دهیم که تجارت فارکس چه نوع تجارتی است. همچنین برخی از مزایا و معایب را که قبل از یک سرمایه‌گذاری پرسود باید در نظر بگیرید، را مطرح می‌کنیم. با ما همراه باشید.

سرمایه‌گذاری در فارکس چیست؟

سرمایه‌گذاری در فارکس استفاده از قراردادهای آتی قابل معامله برای خرید یا فروش یک ارز خاص با قیمت تعیین شده است. این معاملات پرسود همچنین به‌عنوان معاملات آتی ارز، ارز خارجی یا FX نیز شناخته می‌شود. با وجود عوارضی که می‌تواند شامل معاملات فارکس باشد، اکثر مردم تجربه‌ای با آن از طریق تبدیل ارز دارند.

به‌عنوان‌مثال، توریستی که از سنگاپور به فرانسه سفر می‌کند، نمی‌تواند کالاهایی را از فرانسه در SGD خریداری کند. در عوض، یک صرافی ارز محلی بر اساس نرخ فعلی، ارز را به یورو تبدیل می‌کند. به طور مشابه، مکانیزم این صرافی را می‌توان در معاملات فارکس نیز اعمال کرد. اگرچه شرایط قرارداد ممکن است متفاوت باشد. معامله‌گران باید بتوانند به بازار فارکس دسترسی داشته باشند. برای همین منظور Orient Futures یک کارگزار فارکس تنظیم شده است که پلتفرم‌های معاملاتی و خدمات کارگزاری را ارائه می‌دهد.

مواردی که باید در سرمایه‌گذاری در فارکس توجه کنید

در زیر مواردی را لیست کرده‌ایم که در یک سرمایه‌گذاری پرسود فارکس باید به آنها توجه شود.

• ارزی که خریداری می‌شود «ارز پایه» نامیده می‌شود، درحالی‌که ارزی که فروخته می‌شود «ارز مظنه» نامیده می‌شود.
• پیپ یا pip یک پارامتر مقایسه در این بازار معاملاتی است که برای تفسیر تغییرات قیمت بین ارزها استفاده می‌شود. هر پیپ 0.0001 است اما بسته به ارز جفت شده ممکن است 0.01 نیز باشد. این را می‌توان بیشتر به پیپت‌ها تقسیم کرد که به‌عنوان "دهم پیپ" اندازه‌گیری می‌شود.
• هنگام معامله، معامله‌گران می‌توانند به نوسانات ارزی اشاره کنند که به نوسانات قیمتی بازار اشاره دارد. این به‌عنوان نشانگر میزان ریسک معامله یک جفت ارز استفاده می‌شود.
• نوع اول معامله در بازار نقدی است. این شکل از تجارت جایی است که ارزهای اساسی به‌صورت فیزیکی "در محل" مبادله می‌شوند. اینها معمولاً با نرخ فعلی بازار انجام می‌شوند که به «قیمت نقطه‌ای» معروف است.
• دوم تجارت فارکس در بازار فوروارد است. به این شکل از معاملات، FX NDF (موارد غیرقابل‌تحویل) نیز گفته می‌شود. این توافق بین دو طرف برای خرید ارز در تاریخ آتی و با قیمت از پیش تعیین شده در بازار فرابورس است.
• آخرین نوع معامله در بازار آتی FX است. اینجاست که معامله‌گران از یک قرارداد استاندارد در یک صرافی اختصاصی برای خرید یا فروش در تاریخ آینده استفاده می‌کنند.

چرا می‌توان سرمایه‌گذاری پرسودی در فارکس داشت؟

دلایل اصلی وجود دارد که چرا تجارت فارکس می‌تواند پرسود باشد، اما مزایا در معرض تغییرات و شرایط بازار است. اولاً، تجارت در فارکس فرصتی برای رویکردهای چند استراتژی ارائه می‌دهد. این رویکردها شامل ترکیبی از سودآوری، پوشش ریسک فارکس، اهرم مالی و سفته‌بازی است. به‌عنوان‌مثال، می‌توان از آن برای پوشش ریسک ارز بین‌المللی و نرخ بهره ناشی از تورم استفاده کرد. ثانیاً در میان بسیاری از فرصت‌های معاملاتی مانند معاملات آتی یا ارزهای دیجیتال، فارکس بیشترین سهم تجارت مزایا و معایب اهرم مالی را به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس نظرسنجی‌ها و پرسش‌نامه‌های سه‌ساله بانک مرکزی، تجارت در فارکس در آوریل 2020 بالغ بر 7 تریلیون دلار در روز بود. این بازار یکی از بزرگ‌ترین بازارهای مالی در جهان است.

ثالثاً، بازار فارکس امکان تنوع بخشیدن به پرتفوی سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. بازار همیشه 24 ساعته باز است. پس معامله‌گران می‌توانند نسبت به سایر روش‌های معاملاتی انعطاف‌پذیر باشند. همچنین می توانند نسبت به تغییرات سریع‌تر واکنش نشان دهند. در نهایت، جفت‌های فارکس زیادی در بازار فارکس وجود دارد؛ بنابراین می‌توان برای تعیین بهترین ترکیب، بین کشورها مقایسه کرد.

ارزش سهام و سرمایه‌گذاری در معاملات فارکس چیست؟

ارزش سهام در فارکس یک مفهوم ساده و حیاتی است. تاجران باتجربه و تاجران مبتدی به طور یکسان باید قبل از اینکه بتوانند در این تجارت پیشرفت کنند، آموزش اولیه را فرابگیرند. مفاهیم زیادی در معاملات فارکس وجود دارد که درک آنها مهم است و یکی از این مفاهیم، ارزش سهام در معاملات فارکس است. اول‌ازهمه، باید به این موضوع نگاه کرد که چه زمانی معاملات باز هستند. همچنین از نظر زمانی که هیچ موقعیت فعالی در بازار وجود ندارد.

ارزش سهام در معاملات فارکس به‌سادگی کل ارزش حساب یک معامله‌گر فارکس است. حقوق صاحبان سهام در حساب FX ، مجموع حاشیه‌ای است که برای معامله از حساب FX ، علاوه بر موجودی حساب استفاده نشده، ایجاد می‌شود. بنابراین، یک معامله‌گر ممکن است امروز یک ارز بخرد، با این تصور که ارزش آن فردا افزایش می‌یابد.

در آن زمان قصد دارد آن ارز را برای سود بفروشد. این به‌عنوان تجارت بلندمدت شناخته می‌شود. یا، اگر فکر می‌کنند ارزش ارز کاهش می‌یابد، ممکن است تصمیم بگیرند که ارزی را بفروشند و بعداً که ارزان‌تر است آن را دوباره بخرند. این به‌عنوان تجارت کوتاه‌مدت شناخته می‌شود.

چگونه سرمایه‌گذاری در سهام ارزشمند باعث معاملات پرسود می‌شود؟

اولین پارامتر برای درک ارزش سهام در فارکس، حاشیه یا مارجین است. این درجه وثیقه‌ای است که معامله‌گر فارکس باید برای معامله در تلاش برای استفاده از اهرم ارائه شده توسط کارگزار قرار دهد. باید در نظر داشته باشید که بازار ارز یک بازار بسیار اهرمی است که معامله‌گران را قادر می‌سازد تا مبلغ مشخصی پول (حاشیه در مورد ما) برای کنترل معاملات بزرگ‌تر قرار دهند.

مورد بعدی در لیست تعادل است.

این مورد به کل موجودی اولیه در حساب معامله‌گر در کل اشاره دارد. باید مشخص کنیم که تا زمانی که تمام موقعیت‌های تجاری فعال شما بسته نشود، تحت‌تأثیر هیچ موقعیت باز قرار نمی‌گیرد. سومین پارامتر سود یا زیان تحقق‌نیافته است. سود یا زیان از نظر مالی است که حساب یک معامله‌گر به طور پیوسته در همه موقعیت‌های باز از آن جمع می‌شود. در واقع، به آنها به‌عنوان سود یا زیان واقعی اشاره می‌شود.

به‌طورکلی، ما می‌توانیم حقوق صاحبان سهام معامله‌گر را به‌صورت زیر تعریف کنیم: این حقوق تا حدی سود یا زیانی است که حساب معامله از موقعیت‌های باز یا بسته متحمل می‌شود. علاوه بر این، با تغییر سود یا زیان تحقق‌نیافته در موقعیت‌های فعال، ارزش حقوق صاحبان سهام تغییر می‌کند. علاوه بر این، هنگامی که موقعیت‌ها بسته می‌شوند، و سود اضافه می‌شود یا زیان از مانده‌حساب واقعی حذف می‌شود، حقوق صاحبان سهام معامله‌گر FX مشخص می‌گردد .

چگونه در بازار فارکس سرمایه‌گذاری کنیم؟

با توسعه فناوری، سرمایه‌گذاری FX یا تجارت فارکس می‌تواند از طریق انواع پلت فرم‌های آنلاین انجام شود. این معامله به جفت ارزهای ارائه شده توسط کارگزار بستگی دارد. برای معامله این جفت‌ها، مشتریان و معامله‌گران فارکس می‌توانند به Flextrade ، Metatrader 5 و Stellar دسترسی داشته باشند. مشتریان معاملات فارکس بریتانیا یا سایر سرمایه‌گذاران نهادی خارج از کشور نیز می‌توانند یک حساب زنده یا نسخه نمایشی باز کنند.

سؤالات متداول

بازار فارکس چه ساعتی باز می‌شود؟

اگر عبارت “ When does the UK forex market open ” را جستجو کنید، نشان می‌دهد که بازار در انگلستان ساعت 8 صبح مزایا و معایب اهرم مالی باز می‌شود. بااین‌حال سایر جلسات بسته به موقعیت جغرافیایی باز خواهند بود.

چه کسانی می‌توانند در بازار فارکس معامله می‌کند؟

بازار فارکس برای طیف گسترده‌ای از شرکت‌کنندگان، بانک‌ها، صندوق‌های تضمینی و معامله‌گران مهم هستند. هر شرکتی که در خارج از کشور فعالیت می‌کند یا مشتری دارد، باید ارز را معامله کند. بانک‌های مرکزی همچنین می‌توانند در بازارهای ارز فعال باشند. زیرا به مزایا و معایب اهرم مالی دنبال حفظ ارزی هستند که مسئولیت معامله آن‌ها را در یک محدوده خاص نگه دارند.

افراد در فارکس چگونه پول درمی‌آورد؟

کارگزاران فارکس از طریق کمیسیون و کارمزد کسب درآمد می‌کنند. معامله‌گران فارکس بر اساس زمان‌بندی خریدوفروش خود درآمد کسب می‌کنند (ضرر می‌کنند). اگر بتوانند در مقایسه با زمان خرید به‌اندازه کافی بالا بفروشند، می‌توانند سود کنند.

چگونه معامله در فارکس پرسود است؟

تمام هدف تجارت فارکس آنلاین، برای اکثر مردم، کسب درآمد است. شرکت‌ها گاهی از آن برای جبران قرارداد یا خرید آتی که قصد انجام آن را دارند استفاده می‌کنند. معامله‌گران خرده‌فروشی در بازارهای فارکس معامله می‌کنند تا از تغییرات ارزش ارزها در طول زمان پول به دست آورند.

تجارت فارکس چگونه کار می‌کند؟

معاملات فارکس فرایند سفته‌بازی در قیمت ارز برای کسب سود بالقوه است. ارزها به‌صورت جفت‌جفت معامله می‌شوند، بنابراین با مبادله یک ارز با ارز دیگر، معامله‌گر در مورد افزایش یا کاهش ارزش یک ارز در برابر دیگری حدس می‌زند.

سرمایه گذاری دلاری مطمئن در ONBIT

شروع یک سرمایه گذاری در فارکس در کنار تمامی نقاط مثبت و سوده خود دارای ریسک هایی هم هست که نیازمند دانش ، تجربه و ابزارهای تحلیل و هوش مصنوعی می باشد. تمامی شرکت های بزرگ سرمایه گذاری فارکس در دنیا این سه پارامتر را در کنار هم دارند و ما هم در مجموعه ONBIT بعد از سالها فعالیت در زمینه هوش مصنوعی و معاملات مبتنی بر ربات های معامله گر این بستر سرمایه گذاری را برای شما عزیزان فراهم ساخته ایم.

شما می توانید براحتی و با برقراری ارتباط با کارشناسان سرمایه گذاری ما روال سرمایه گذاری در فارکس را از همین امروز شروع کنید و لذت یک درآمد ارزی را ببرید. برای مشاهده اطلاعات بیشتر در خصوص سرمایه گذاری دلاری روی لینک روبرو کلیک کنید: سرمایه گذاری دلاری با ONBIT

سخن آخر

در این مقاله دیدیم ارزش سهام یکی از مهم‌ترین جنبه‌های سرمایه‌گذاری پرسود در فارکس است. دانستن این نکته ضروری است که حقوق صاحبان سهام باید در سطوحی نگه داشته شود که به‌اندازه کافی بالا باشند. این مورد باعث می‌شود تا در هیچ نقطه‌ای از زمان در هنگام وقوع برخی معاملات زیان‌ده، حساب کاربر آسیب نبیند.

سعی کنید دانش تازه به‌دست‌آمده خود را در یک حساب آزمایشی بدون ریسک آزمایش کنید. این یک راه مطمئن برای دیدن اینکه چقدر همه مزایا و معایب اهرم مالی اطلاعات را یاد گرفته‌اید. همچنین کمک می‌کند تا بدانید چقدر در به‌کارگیری آن در موقعیت‌های عملی مهارت دارید.

نگاهی به مزایا و معایب بازار فارکس

بازار فارکس یکی از رو به رشدترین بازارهای مالی جهان است که اکنون ارزش آن حدود ۲۸۰ تریلیون دلار تخمین زده می شود. این میزان حدود ۱۰ برابر ارزش نمادهای لیست شده در شاخص اس اند پی ۵۰۰ بورس وال استریت است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی"نفت ما "، اکنون حدود ۱۷۰ جفت ارز قابل معامله در این بازار وجود دارد. حدود ۴۳.۱ درصد کل معاملات فارکس در انگلیس انجام می شود و پس از این کشور، آمریکا با ۱۶.۵ درصد، هنگ کنگ و سنگاپور هر دو با ۷.۶ درصد، ژاپن با ۴.۵ درصد و سوییس با ۳.۳ درصد در رده های بعدی بزرگ ترین بازارهای فارکس جهان قرار دارند.
حدود دو سوم معاملات ارزی بازار فارکس بر حسب ۷ جفت ارز معامله می شود: یورو و دلار با سهم ۲۴ درصدی از کل معاملات بیشترین سهم را در این بین دارد و پس از آن نیز جفت ارزهای ین و دلار با ۱۷.۸ درصد، پوند و دلار با ۹.۳ درصد، دلار استرالیا و آمریکا با ۵.۲ درصد و دلار کانادا و آمریکا با ۴.۳ درصد در رده های بعدی قرار دارند.

مزایای بازار فارکس
۱- هزینه تراکنش پایین: در مقایسه با بازار سهام، کارمزد تراکنش این بازار بسیار پایین و تقریبا ناچیز است.
۲- قدرت نقدشوندگی بالا: روزانه حدود ۶.۶ تریلیون دلار معامله در این بازار صورت می گیرد.
۳- بازار ۲۴ ساعته: در هر ساعتی از شبانه روز امکان انجام معامله وجود دارد.
۴- اهرم مالی: به کمک این قابلیت، معامله گران می توانند سود بیشتری از معاملات خود به دست آورند.

ریسک بازار فارکس
با وجود مزایای زیاد، این بازار پرریسک ترین بازار معاملاتی نیز محسوب می شود و در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۰ درصد معامله گران در این بازار دچار ضرر شدند.

معامله گر بزرگ فارکس
در اکتبر ۱۹۸۷ اندی کریگر- یک معامله گر نیویورکی متوجه شد ارزش دلار نیوزلند بسیار بیشتر از ارزش ذاتی خود است. وی با قرار دادن اهرم مالی معاملاتی روی ۴۰۰ موفق شد ۳۰۰ میلیون دلار سود کسب کند.