نکته طرفدار معامله گر

پرایس اکشن در بورس چیست؟ – (معامله با Price Action)

پرایس اکشن در بورس یکی از شیوه های تحلیل تکنیکال در خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار است که بر مبنی عملکردهای قیمت سهم صورت می پذیرد. به عبارت دیگر پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری است و معامله گران با استفاده از پرایس اکشن حرکات واقعی قیمت را پیش بینی کرده و برای انجام معاملات تصمیم گیری نمایند.

پرایس اکشن در بورس با استفاده از روش های معامله گری به سرمایه گذارن کمک می کند تا حرکات بعدی قیمت یک سهم را پیش بینی کنند. ما در این مقاله قصد داریم تا ضمن تعریف پرایس اکشن در بورس به بیان مزایای و کاربردها، مراحل و نکات مهم این شیوه تحلیلی در بورس وراق بهادار بپردازیم.

مفهوم پرایش اکشن در بورس و استراتژی های معامله با پرایس اکشن :

پرایس اکشن در بورس در واقع توصیف کننده حرکات قیمتی یک سهم است. این حرکات اغلب با توجه به تغییرات قیمت در گذشته نزدیک تحلیل می شوند. به عبارت ساده تر، پرایس اکشن در واقع نوعی تکنیک معامله است که به معامله گر کمک می کند بازار را پیش بینی کرده و بر اساس حرکات قیمتی در گذشته و حال، تصمیم به معامله بگیرد. این تکنیک به معامله گر اجازه می دهد که در معاملات خود فقط به اندیکاتور های تکنیکال وابسته نباشد و بتواند تصمیم بهتری اتخاذ کند.

از آنجا که تحلیل­های بنیادی در این تکنیک نادیده گرفته می­شود و تمرکز آن بیشتر بر تحرکات قیمتی گذشته است، استراتژی معامله با استفاده از پرایس اکشن در بورس وابسته به ابزارهای تحلیل تکنیکال خواهد بود.

اهمیت پرایس اکشن در معاملات :

پرایس اکشن، حرکت قیمت سهم است که با گذشت زمان ترسیم می شود. پرایس اکشن پایه و اساس کلیه تحلیل های فنی سهام ، کالا یا نمودار سایر دارایی ها را تشکیل می دهد. بسیاری از معامله گران کوتاه مدت صرفاً به پرایس اکشن ها تکیه می کنند و شکل ها و روندهای استخراج شده از آن را برای تصمیم گیری در مورد معاملات خود در نظر می گیرند.

تجزیه و تحلیل فنی به عنوان یک عمل مشتق پرایس اکشن در نظر گرفته می شود زیرا در محاسبات از قیمت های گذشته استفاده می کند که از آن می توان برای آگاهی از تصمیمات معاملات استفاده کرد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش پولبک در تحلیل تکنیکال بازار بورس (Pullback) را مطالعه کنید

تصویر فوق در سمت چپ تثبیت پرایس اکشن را نشان می دهد و در سمت چپ گرایش پرایس اکشن را که به سمت صعود و شکستن سطح مقاومت است نشان می دهد.

پرایس اکشن به شما چه می گوید؟

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را با گذشت زمان ترسیم می کنند ، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از تركیبات مختلف استفاده می كنند تا توانایی خود را در زمینه یابی و تفسیر روندها ، شكست ها و بازگشت ها بهبود دهند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای کندل استیک استفاده می کنند ، زیرا با نمایش مقادیر قیمت سهم در یک روز که شامل : قیمت باز شدن سهم، بالاترین قیمت سهم ، پایین ترین قیمت سهم و قیمت بسته شدن سهم در بستر روزهای متوالی ، به تجسم بهتر قیمت ها کمک می کنند.

الگوهای کندل استیک مانند دوجی ها ، سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید پوست همگی نمونه ای از اقدامات قیمت بصری تفسیر شده هستند. بسیاری از شکل های کندل استیک وجود دارند که با پرایس اکشن ایجاد می شوند تا انتظار داشته باشند که در آینده چه خواهد آمد. همین سازندها می توانند در مورد سایر نمودارها از جمله نمودارهای نقطه و شکل ، نمودارهای جعبه ، نمودار صندوق و موارد دیگر اعمال شوند.

دوجی ها

سه کلاغ سیاه و سه سرباز سفید پوست

پیشنها می کنم حتما مقاله آموزش کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

ابزارهای مورد استفاده در معامله به شیوه پرایس اکشن :

از آنجا که معامله با استفاده از پرایس اکشن به داده های زمانی و تحرکات قیمتی قبلی مربوط می شود، تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارها، خطوط روند، نوسانات بالا و پایین، سطوح تکنیکالی (حمایت، مقاومت و تثبیت قیمت) و … نیز در انتخاب و استراتژی معامله گر دخیل هستند.

ابزارها و الگو های بررسی شده توسط معامله گر می تواند از مباحث ساده قیمت میله ای، نوارهای قیمتی، نقاط شکست سقف و کف، خطوط روند یا دیگر ترکیبات پیچیده تر شامل کندل ها، نوسانات، کانال ها و دیگر موارد تشکیل شده باشد.

تفاسیر رفتار شناسی و روان شناختی و تصمیمات معاملاتی بعدی که توسط معامله گر انجام می گیرد نقش بزرگی در معاملات با استفاده از پرایس اکشن دارد. برای مثال، فرض کنید سهمی در حال نوسان در قیمت 580 باشد و ناگهان از سطح روانی 600 عبور کند، اصلأ مهم نیست که این اتفاق به چه دلیلی رخ داده، آن گاه معامله گر می تواند پیش بینی رشد بیشتری از سهم خود داشته باشد و آن را به مدت بیشتری نگه دارد. اما ممکن است دیگر معامله گران نگاه متفاوتی داشته باشند؛ هنگامی که سقف قیمتی 600 لمس شد، حس کنند که روند رشد قیمت برخواهد گشت و تصمیم به خروج از آن سهم بگیرند.

هیچ دو معامله گری، پرایش اکشن را به صورت مشابه و یکسان تفسیر نمی کنند ، زیرا هر یک تفسیر خاص خود را دارند ، همچنین آنان قوانین تعریف شده و درک رفتاری متفاوتی از آن دارند. از طرف دیگر ، یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی رفتار و عملکرد مشابه را ( در شرایط بلند مدت ) به معامله گران متعدد ارائه می دهد.

در اصل ، معاملات پرایس اکشن، یک روش معاملاتی منظم است که به کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال و تاریخچه قیمت های اخیر سهم مورد نظر انجام می شود ، جایی که معامله گران آزاد هستند تا در یک سناریوی معین ، تصمیمات خود را برای گرفتن موقعیت های خرید و فروش ، طبق وضعیت ذهنی ، رفتاری و روانی خود اتخاذ کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله نوسان گیری در بورس چیست؟ | مفهوم نوسانگیری را مطالعه نمایید

چه کسی از معاملات پرایس اکشن استفاده می کند؟

از آنجایی که معاملات پرایس اکشن ، رویکردی برای پیش بینی قیمت و سفته بازی است ، از سوی معامله گران خرده فروشی ، دلالان ، تحلیل گران و حتی بنگاه های تجاری که از معامله گران بهره می برند، مورد استفاده قرار می گیرد و می توان از آن در طیف گسترده ای از اوراق بهادار از جمله سهام ، اوراق قرضه ، فارکس ، بورس کالا ، مشتقات و غیره استفاده کرد.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال | ابر ایچیموکو چیست؟ را مطالعه کنید

مراحل معاملات پرایس اکشن در بورس :

بیشتر معامله گران با تجربه به دنبال معاملات قیمت؛ گزینه های مختلفی را برای شناخت الگوهای معاملاتی ، سطح ورود و خروج ، توقف ضرر و مشاهدات مرتبط نگه می دارند. داشتن تنها یک استراتژی در یک (یا چند سهام) ممکن است فرصت های تجاری کافی را ارائه ندهد. بیشتر سناریوها شامل یک فرآیند دو مرحله ای هستند:

1) شناسایی سناریو : مانند قیمت سهام در روند صعودی / نزولی ، محدوده کانال ، منطقه شکست و غیره.

2) شناسایی فرصت های معاملاتی در سناریو : برای مثال، زمانی که سهام در روند صعودی است ، احتمالاً الف ) فراتر رفته یا ب) عقب نشینی کند ( فراز ها و فرود های قیمتی سهم ). این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و حتی می تواند با توجه به سناریو یکسان باشد و با یک معامله گر دیگر متفاوت باشد.

پیشنهاد می کنم مقاله الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید

در اینجا چند نمونه وجود دارد :

1) سهام مطابق نظر معامله گر به بالاترین حد خود می رسد و پس از آن به سطح کمی پایین تر عقب نشینی می کند ( سناریو ملاقات ). معامله گر پس از آن می تواند تصمیم بگیرد كه بنابر تحلیلی که او دارد قیمت سهم برای رسیدن به بالاترین سطح ، دو برابر خواهد شد یا به سمت میانگین قیمت، باز می گردد.

2) معامله گر براساس فرض عدم نوسانات پایین و عدم وجود شکست ، کف و سقف مخصوص قیمت سهام را تعیین می کند. اگر قیمت سهام در این محدوده قرار داشته باشد ( سناریو برآورده شده است ) ، معامله گر می تواند مواضعی را فرض کند که کف / سقف تعیین شده به عنوان سطح حمایت / مقاومت عمل کند ، یا یک دید متناوب را در نظر بگیرد که سهام در هر جهت شکسته می شود.

3) یک سناریوی برون مرزی تعریف شده ، برآورده می شود و سپس فرصت معاملاتی موجود از نظر ادامه روند ( ادامه در همان جهت ) یا عقب نشینی ( بازگشت به سطح گذشته ) تعیین می شود.

همانطور که مشاهده می شود ، شیوه ی معاملاتی پرایس اکشن به ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک می کند ، اما انجام نهایی معاملات به تحلیل و برداشت فرد وابسته است و به جای اجرای یک مجموعه سختگیرانه از قوانین که باید دنبال شود ، انعطاف پذیری وی را طلب می کند.

پیشنهاد می کنم مقاله واگرایی در بورس – شناسایی واگرایی در اندیکاتورها را حتما مطالعه کنید

محبوبیت معاملات پرایس اکشن در بورس:

معاملات بر مبنای پرایس اکشن در بورس برای دست یابی به سود در معاملات کوتاه مدت و میان مدت مناسب تر است و بهتر است در سرمایه گذاری های بلند مدت به کار گرفته نشود.

اکثر معامله گران معتقدند که بازار از الگوی تصادفی پیروی می کند و هیچ روش روشن و مشخصی برای تعریف استراتژی وجود ندارد که همیشه و در همه زمان ها کار کند.

در معامله ترکیبی، با ترکیب ابزارهای تحلیل تکنیکال با تاریخچه قیمت اخیر سهم برای شناسایی فرصت های معاملاتی مبتنی بر تفسیر خود معامله گر ، معاملات پرایس اکشن در بورس طرفداران زیادی در جامعه معاملاتی به ویژه در بورس اوراق بهادار دارد.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال (elliott wave) را مطالعه کنید

مزایای معامله به شیوه ی پرایس اکشن :

مزایا شامل: استراتژی های خود تعریف شده به منظور ارائه انعطاف پذیری برای معامله گران ، کاربرد در طبقه بندی های مختلف دارایی ، استفاده آسان با هر نرم افزار تحلیلی ،برنامه ها و پورتال های معاملاتی و امکان پشتیبان گیری آسان از هر استراتژی مشخص شده در داده نکته طرفدار معامله گر های گذشته است.

از همه مهمتر ، معامله گران احساس مسئولیت می کنند ، زیرا استراتژی به آنها اجازه می دهد به جای پیروی کورکورانه از مجموعه ای از قوانین ، درمورد اقدامات خود، خودشان تصمیم بگیرند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله چگونه نوسان گیری کنیم؟ – نوسانگیری حرفه ای در بورس را مطالعه نمایید

نمودار پرایس اکشن با استفاده از کندل استیک :

نمودار پرایس اکشن معمولی با کندل استیک و نمودار میله ای در پایین نشانگر حجم.

علاوه بر شکل های بصری موجود در نمودار ، بسیاری از تحلیل گران فنی هنگام محاسبه شاخص های فنی از داده های پرایس اکشن استفاده می کنند. هدف ، یافتن نظم در حرکت های به ظاهر تصادفی قیمت است.

به عنوان مثال ، یک الگوی مثلث صعودی تشکیل شده با استفاده از خطوط روند در نمودار پرایس اکشن ممکن است برای پیش بینی شکست احتمالی مورد استفاده قرار گیرد زیرا پرایس اکشن نشان می دهد که روندهای صعودی در چندین نوبت اقدام به شکستن سطح مقاومت کرده اند و هر بار شتاب بیشتری کسب کرده اند.

پیشنهاد می کنم از فیلتر های کاربردی و مهم دیده بان بورس بازدید کنید

نحوه استفاده از پرایس اکشن :

پرایس اکشن به طور کلی به عنوان یک ابزار معاملاتی مانند یک شاخص تلقی نمی شود ، بلکه منبع داده ای است که همه ابزارها در آن ساخته شده اند. معامله گران نوسان و معامله گران روند تمایل دارند که بیشتر با پرایس اکشن ها کار کنند ، و از هرگونه تحلیل اساسی که تنها به تمرکز فرد بر روی سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و تحکیم روند سهم تأکید می کند، جلوگیری می کنند.

حتی این معامله گران باید به عوامل دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه کنند ، زیرا حجم معاملات و مدت زمانی که برای تعیین سطح قیمت استفاده می شود ، همگی در احتمال دقیق بودن تفسیرهای آنها تأثیر دارند.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و نمودار میله ای در پرایس اکشن

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بورس را حتما مطالعه کنید

محدودیت های پرایس اکشن در بورس :

تفسیر پرایس اکشن دربورس کاملاً ذهنی است. بنابر این معمولی است که دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل پرایس اکشن مشابه ، به نتیجه گیری های مختلف می رسند. ممکن است یکی از معامله گران روند نزولی را مشاهده کند و دیگری ممکن است معتقد باشد که پرایس اکشن یک دوره بازگشت نزدیک به پتانسیل را نشان می دهد. البته دوره زمانی که مورد استفاده قرار می گیرد نیز تأثیر زیادی بر آنچه معامله گران از روند سهام می بینند دارد.

معامله گران می بینند که سهم در بورس اوراق بهادار می تواند دارای روند نزولی روزانه باشد در حالی که روند سهم بیش از یک ماه است که در حالت صعودی، خود را نگه داشته است. نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که پیش بینی های معاملات انجام شده با استفاده از پرایس اکشن در بورس در هر مقیاس زمانی سوداگرانه است.

هرچه ابزار بیشتری برای تأیید پیش بینی معاملات خود داشته باشید ، پیش بینی شما را بهتر می کند. در پایان ، با این وجود ، پرایس اکشن در بورس گذشته یک سهم، هیچ تضمینی برای تعیین قیمت های آینده یک سهم نیست. به احتمال زیاد معاملات، بازهم معاملات سوداگرانه است . به این معنی که معامله گران برای دستیابی به پاداش های احتمالی ، این خطرات را بر عهده می گیرند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله تحلیل زمانی در تحلیل تکنیکال بورس را مطالعه نمایید

نکات مهم در پرایس اکشن :

1 – پرایس اکشن به طور کلی به حرکت رو به بالا و پایین قیمت سهم در هنگام ترسیم زمان اشاره دارد.

2 – از نماهای ظاهری مختلف می توان در نمودار استفاده کرد تا روند معاملات قیمت برای معامله گران آشکارتر شود.

3 – اطلاعات تجزيه و تحليل فني و الگوهای نمودار از پرایس اکشن گرفته شده است. ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک از عمل آوردن قیمت محاسبه می شوند و برای آگاهی از معاملات در آینده مورد استفاده قرار می گیرند.

4 – این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و …

پیشنهاد ویژه همیار بورس : محصول پکیج طلایی بورس (شامل کلیه محصولات)

جمع بندی

پرایس اکشن در بورس یک شیوه معاملاتی تکنیکالی است که بر مبنای حرکات قیمت یک سهم و بالا و پایین نکته طرفدار معامله گر رفتن قیمت آن در کوتاه مدت انجام می گردد. در واقع می توان گفت که معامله گران سهم از اختلافات نوسانی یک سهم در مدت یک روز، چند روز و حتی چند هفته سود به دست می آورند. شیوه معاملاتی پرایس اکشن در بورس به سیر تاریخی قیمت های یک سهم تکیه دارد و در آن از کندل استیک ها و انواع نمودارها استفاده می شود. نکته بسیار مهمی که معامله گران سهم در شیوه ی پرایس اکشن باید به آن توجه کنند این است که این شیوه معاملاتی در بلند مدت کارایی نداشته و برای خرید و فروش سهم مناسب نمی باشد.

مطلب قابل توجه در خصوص پرایس اکشن در بورس این است که پرایش اکشن یک شیوه معاملاتی می باشد نه یک ابزار تحلیلی برای درک بهتر می توان این گونه بیان نمود که اعداد فیبوناچی، چنگال اندروز، ابر ایچیموکو ابزار های تحلیلی هستند که معامله گر بر اساس آنها قیمت یک سهم را تحلیل می کند و تصمیم می گیرد که چه زمانی این سهم را خریداری کرده و چه زمانی آن را به فروش رساند.

اما پرایس اکشن در بورس یک ابزار تحلیل نیست بلکه یک شیوه تحلیلی است مانند تحلیل بنیادین و روانشناسی بازار که در زیر مجموعه خود ایزار های تحلیلی مانند کندل استیک ها، نمودارهای مخطی، نمودار میله ای و … را دارد. معامله گر ابتدا باید شیوه ی معاملاتی خود را انتخاب کند و سپس به انتخاب ابزار مورد نظر خود در آن بپردازد و پس از تحلیل موقیت سهم بر اساس آن ابزار ها اقدام به معامله سهم نماید.

خرید پله ایی چیست و تفاوت آن در میانگین کم کردن

گاهی اوقات برخی سرمایه‌گذاران زمانی که از پتانسیل رشد یک سهم آگاهی دارند اما از وضعیت کوتاه مدت آن اطمینان ندارد، خرید‌های خود را به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کنند. اما خرید پله ایی چیست و تفاوت آن در میانگین کم کردن چیست ؟

با این روش معامله، در هر بار، بخشی از سرمایه برای انجام سفارش وارد بازار می‌شود. به این ترتیب اگر تحلیل و تصمیم معامله‌گر اشتباه بود، ضرر زیادی را متحمل نخواهد شد، زیرا با همه دارایی خود وارد بازار نشده است.

بنابراین می‌توان خرید پله‌ای را خرید مرحله به مرحله دانست که یک روش معاملاتی برای جبران ضرر است. به این نکته باید دقت کرد که جبران ضرر با کاهش ریسک متفاوت است. زیرا خرید پله‌ای اگر به درستی صورت نگیرد می‌تواند ریسک معامله را افزایش دهد.

کاهش میانگین خرید (خرید پله‌ای در صورت افت قیمت)

کم‌کردن میانگین خرید (averaging down) شرایطی است که پس از خرید یک سهم، قیمت آن افت می‌کند و سرمایه‌گذار در قیمت پایین‌تری آن سهام را دوباره خریداری می‌کند.

نکته قابل توجه آن که استرانژی کم کردن میانگین باید پس از تحلیل یک سهم بر اساس روش‌های مختلف (تکنیکال، بنیادی) انجام شود و بدون داشتن تحلیل مناسب، نباید اقدام به اتخاذ این استراتژی کرد. هدف از اینکار کاهش متوسط قیمت خرید است، اما آیا اینکار به سود بیشتر منجر می‌شود یا اینکه تنها باعث زیان بیشتر خواهد شد؟

نظرات گوناگون

نظرات مختلفی در مورد خرید پله‌ای سهام در بین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران وجود دارد. طرفداران این روش، معتقدند که کم کردن میانگین خرید با خرید پله‌ای، روشی مناسب برای سرمایه‌گذاری است. اما مخالفان اعتقاد دارند این روش تنها به فاجعه و ضرر بزرگتر ختم می‌شود.

اغلب کسانی که طرفدار این روش هستند دیدگاه بلند مدتی به سرمایه گذاری دارند و بر خلاف روند قیمت آن سهم یا آن دارایی عمل می‌کنند. برای مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار با دیدگاه بلند مدت سهام شرکت فولاد خوزستان را خریداری کرده و اعتقاد دارد که چشم‌انداز این شرکت مثبت است.

در صورتی که قیمت سهام این شرکت افت کند، این سرمایه‌گذار تمایل دارد به این افت قیمت به عنوان فرصتی برای خرید بنگرد و احتمالا سایرین را به داشتن دیدگاه بدبینانه نسبت به چشم‌انداز بلند مدت این شرکت متهم می‌کند.

چنین سرمایه‌گذارانی اقدام خودشان را به عنوان “خرید یک کالای تخفیف‌دار” در نظر می‌گیرند و اغلب چنین می‌گویند که “اگر شما سهام را در قیمت ۳۰۰ تومان مناسب دیدید و آنرا خریداری کردید، حالا که به ۲۵۰ تومان رسیده باید خوشحال باشید، زیرا مانند یک کالای تخفیف خورده است و می‌توانید مقدار بیشتری از آن خریداری کنید”.

در سمت دیگر، سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی هستند که معمولا دیدگاه کوتاه‌مدت‌تری دارند و کاهش قیمت سهام را پیش ‌زمینه اتفاقات بدتر در آینده می‌دانند. این معامله‌گران به جای اینکه خلاف روند وارد بازار شوند، تمایل دارند در مسیر روند معامله کنند.

این افراد اغلب خرید سهام در حال افت را به چاقوی در حال افتادن تشبیه می‌کنند و می‌گویند “هیچگاه سعی نکنید چاقوی در حال سقوط را بگیرید”. این نوع از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تمایل دارند برای توجیه تصمیمات‌شان در سرمایه‌گذاری، به اندیکاتورهای تکنیکال مانند price momentum تکیه کنند.

اگر همان سرمایه‌گذار با دیدگاه کوتاه‌مدت سهام ایران خودرو را در ۳۰۰ تومان خریده باشد، شاید حدضرر خود را روی ۲۵۰ تومان قرار دهد و در صورتی که قیمت به پایین‌تر از این رقم برسد، سهام خود را بفروشد.

چنین سرمایه‌گذارانی که دیدگاه کوتاه مدت دارند علاقه‌ای به کم کردن میانگین نشان نمی‌دهند زیرا کاهش میانگین را اضافه کردن سرمایه به یک سرمایه‌گذاری بد می‌دانند.

مزایای کاهش میانگین خرید

اصلی‌ترین مزیت کاهش میانگین خرید با خرید پله‌ای این است که سرمایه‌گذار می‌تواند میانگین قیمت خرید سهام را تا حد زیادی کاهش دهد و در صورتی که قیمت سهم رشد کند، به دلیل وجود قیمت سربه سر کمتر، سریعتر به سود برسد و به دلیل اینکه قیمت خرید او کاهش یافته، میزان سود نیز افزایش یابد.

(در حالیکه اگر میانگین خرید خود را کم نمی‌کرد و قیمت بالاتر از قیمت خرید اولیه می‌رسید، سود کمتری بدست می‌آورد)

برای اینکه این موضوع برای شما شفاف شود فرض کنید شخص ۱۰۰۰۰ سهم ایران خودرو با قیمت ۳۰۰ تومان در پرتفوی خود دارد و حالا که قیمت به ۲۵۰ تومان رسیده، دوباره ۱۰۰۰۰ سهم دیگر را خریداری می‌کند. با اینکار میانگین خرید به ۲۷۵ تومان می‌رسد:

۱۰,۰۰۰ برگه سهم ۳۰۰ تومانی = ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ برگه سهم ۲۵۰ تومانی = ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جمعا ۲۰۰۰۰ برگه سهم با جمع خرید ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
متوسط قیمت خرید هر برگه سهم = ۲۷۵ تومان

فرض A :

اگر قیمت سهام ایران خودرو به ۲۹۰ تومان برسد، سرمایه‌گذار در صورت فروش سهم، سود ۳۰۰ هزار تومانی را بدست می‌آورد:

فروش ۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۲۹۰ تومان = ۵,۸۰۰,۰۰۰

تومان
جمع مبلغ خرید = ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سود بدست آمده: ۳۰۰,۰۰۰ تومان

فرض B :

اگر قیمت سهام ایران خودرو به رشد خود ادامه دهد و به ۳۱۰ تومان برسد، سرمایه‌گذار در صورت فروش سهم، سود ۷۰۰ هزار تومانی را بدست می‌آورد:

فروش ۲۰۰۰۰ سهم در قیمت ۳۱۰ تومان = ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جمع مبلغ خرید = ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان

سود بدست آمده: ۷۰۰,۰۰۰ تومان

اما اگر شخص اقدام به کم کردن میانگین خرید نکرده بود در فرض A نه تنها سودی بدست نمی‌آورد بلکه ارزش هر سهم ۱۰ تومان از ارزش خرید وی کمتر بود و در فرض B نیز سودی که بدست می‌آورد ۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.

معایب کاهش میانگین خرید

کم کردن میانگین خرید با خرید دوبرابر همان سهم در زمانی که قیمت سهم در نهایت رشد می‌کند استراتژی خوبی است اما مشکل اینجاست که نمی‌توان بازار را به راحتی پیش‌بینی کرد و اگر قیمت سهم کاهش یابد، زیانی که سرمایه‌گذار متحمل شده بیشتر خواهد شد.

بنابراین سرمایه‌گذاران باید بسیار مراقب باشند و ریسک کاهش میانگین قیمت خرید را در نظر بگیرند. البته اینکار در اغلب مواقع ساده نیست و موضوع زمانی حادتر می‌شود که بازار با یک روند نزولی هیجانی روبرو شود. عیب دیگر کم‌کردن میانگین با خرید پله‌ای، بهم خوردن توازن پرتفوی یا سبد دارایی است.

به عنوان مثال اگر یک سرمایه‌گذار تصمیم گرفته که ۲۵ درصد از پرتفوی خود را به سهام پرریسک و پرنوسان اختصاص دهد، اگر نکته طرفدار معامله گر شخص بازهم از این سهام خریداری کند درصد پرتفوی وی برای این دارایی افزایش خواهد یافت و توازن سبد خرید بهم خواهد خورد.

توصیه‌های کاربردی

برخی از بزرگترین سرمایه‌گذاران دنیا، از جمله وارن بافت، از استراتژی کاهش میانگین خرید طی سال‌ها استفاده کرده‌اند. البته قبول داریم که سرمایه یک سرمایه‌گذار متوسط به اندازه سرمایه وارن بافت نیست، با این حال کاهش میانگین خرید در صورت پیاده‌سازی صحیح و در نظر گرفتن نکات زیر می‌تواند یک استراتژی سودآور باشد:

نکته ۱ :

نباید نکته طرفدار معامله گر برای همه سهام موجود در پرتفوی، خرید پله‌ای را با هدف کاهش میانگین خرید انجام داد. کاهش میانگین خرید باید فقط برای تعداد خاصی از سهام شرکت‌ها که بنیاد قوی دارند به کار رود.
چنین شرکت‌هایی در بازه زمانی چندین ساله ثابت کرده‌اند که دارای جایگاه رقابتی قوی، بدهی کم، جریان پول مناسب و مدیریت خوب هستند و قیمت سهام‌شان از محدوده خاصی پایین‌تر نمی‌آید. شرکت‌هایی که ریسک ورشکستگی و یا افت شدید قیمت در آنها زیاد است گزینه‌ مناسب برای کاهش میانگین خرید نیست.

نکته ۲ :

قبل از کاهش میانگین خرید، سرمایه‌گذار باید بطور دقیق وضعیت بنیادی شرکت را بررسی کند تا بداند این کاهش قیمت موقتی است یا اینکه از یک تغییر بنیادی ناشی می‌شود؟

شاید کاهش قیمت سهام ناشی از یک وضعیت هیجانی موقتی در بازار باشد و هیچ تغییر بنیادی در شرکت رخ نداده باشد و شاید هم بالعکس، یک تغییر بنیادی در شرکت یا در صنعت به وجود آمده و کاهش قیمت ادامه‌دار است.

نکته ۳ :

استراتژی کاهش میانگین خرید زمانی که ترس کاذب و بیش‌از‌اندازه در بازار باعث کاهش قیمت سهام شده بهترین استراتژی است. در چنین زمان‌هایی، سهام با ارزش را می‌توان با قیمتی نازل خریداری کرد.
کلید اینجاست که در این شرایط، سهام شرکتی را انتخاب کنید که جایگاه آن به اندازه‌ای قوی است که پس از چنین هیجاناتی حداقل به قیمت سابق خود باز می‌گردد.

نتیجه گیری

خرید پله‌ای به معنای خرید سهام به‌صورت مرحله به مرحله است تا ضرر حاصل از معامله کاهش یاید، اما اگر به درستی اجرا نشود، باعث افزایش ضرر و متعاقب آن بالارفتن ریسک می‌شود.

نظرات متفاوتی در بین سرمایه گذاران در مورد خرید پله‌ای و روش‌های آن وجود دارد و سرمایه‌گذاران بزرگی نیز از این روش استفاده می‌کنند. اگر به این روش اعتقاد دارید، بهتر است نکاتی که اشاره شد را در نظر بگیرید.

امیدواریم که این مطلب ( خرید پله ایی چیست و تفاوت آن در میانگین کم کردن ) مورد رضایت شما عزیزان واقع شده نکته طرفدار معامله گر باشد. برای دیدن مطالب بیشتر به سایت اکسیر مراجعه فرمایید.

اشتراک این مطلب

https://exirise.com/wp-content/uploads/2021/01/Untitled-1.jpg 600 800 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2022/05/Name-Gold.png ExConvHs3574Izp 2021-01-16 14:50:42 2021-01-16 14:51:15 خرید پله ایی چیست و تفاوت آن در میانگین کم کردن

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جستجو در محتوای وب سایت :

1401.07.02 📊 #پایش_بازار ⬅️ شاخص کل: 1,328,183 (-27,057) ⬅️ شاخص هم وزن: 386,515 (-9,163) ⬅️ ارزش معاملات: 2,710 میلیارد تومان ⬅️ حجم معاملات: 6.9 میلیارد ⬅️ تعداد معاملات: 404,704 ☑️ تعداد کل نماد: 728 🟢 تعداد مثبت: 61 (%8) 🔴 تعداد منفی: 667 (%92) 🔼 تعداد صف خرید: 24 (%3) 🔽 تعداد ️صف فروش: 219 […]

1401.06.30 ✅ #دحاوی رشد حدود ۴۰ درصدی نماد از زمان تحلیل ، دقت به رعایت حدضرر و پایبندی به استراتژی معاملاتی ✅ #قاسم نوسان مثبت در محدوده ۵۰۰ تومان رعایت حدضرر بعد از رشد ۸۰ درصدی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 736 🟢 تعداد مثبت: 158 (%21) 🔴 تعداد منفی: 578 (%79) 🔼 تعداد […]

1401.06.23 ✅ #دانا افزایش حجم تا ۱۵۰ میلیون و تقاضای ۶۰ میلیون در سقف روزانه ✅ #فمراد عبور از قیمت ۴۳۰۰ تومان و رشد حدود ۱۴۰ درصد 🟢 معاملات بورس شامل حساب‌ های تجاری نیست صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری: از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حساب‌های […]

1401.06.16 ✅ #وآرین افزایش تقاضا و صف خرید نماد ✅ #دحاوی بعد از نوسان کوتاه مجدد در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 705 🟢 تعداد مثبت: 238 (%34) 🔴 تعداد منفی: 467 (%66) 🔼 تعداد صف خرید: 62 (%9) 🔽 تعداد ️صف فروش: 32 (%5) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 179 🟥تعداد نماد […]

1401.06.11 💢 اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی درباره افزایش سرمایه بورسی‌ها سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که اگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سود تقسیمی خود را به جای پرداخت نقدی به سهامداران و خارج کردن آن از بازار، صرف افزایش سرمایه شرکت کنند، مالیات آن صفر در نظر گرفته خواهد شد. 1401.06.09 #داروسازی_الحاوی با بیش […]

1401.05.31 ✅ #دانا رنج مثبت و افزایش تقاضا ✅ #غپینو رنج مثبت و افزایش تقاضا در محدوده حمایتی معتبر نماد ✅ روند #لکما طبق تحلیل افزایش حجم چند روزه در سقف قیمتی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 712 🟢 تعداد مثبت: 348 (%49) 🔴 تعداد منفی: 364 (%51) 🔼 تعداد صف خرید: 89 (%13) […]

1401.05.19 ✅ #دحاوی ادامه روند رشد صف خرید با بیش از ۱۱میلیون تقاضا ✅ #افزایش_سرمایه مجوز افزایش سرمایه 58 درصدی فخوز از محل سود انباشته صادر شد. 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 687 🟢 تعداد مثبت: 263 (%38) 🔴 تعداد منفی: 424 (%62) 🔼 تعداد صف خرید: 59 (%9) 🔽 تعداد 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: […]

دسترسی سریع

اخبار و آموزش ها :

(49) (123)

گروه مشاوره و سرمایه گذاری پایا سرمایه اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.
شماره ثبت ۵۹۶۱۰۷

آدرس و اطلاعات تماس :

نمادهای اعتماد الکترونیکی :

به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامتی شما که بیش از هرچیزی برای ما اهمیت دارد تا اتمام دوره قرنطینه از ارائه خدمات بصورت حضوری معذور هستیم و کلیه خدمات کاملا مجازی ارائه خواهد شد . با اپراتور شرکت و در صفحه اصلی سایت قسمت چت انلاین با ما در ارتباط باشید.

استراتژی معاملاتی ایچیموکو جواد فلاحیان

امروز با پیشرفت تحلیل تکنیکال در کشورهاي مختلف به خصوص کشور ما بیشتر معامله گران بازارهاي مـالی به روش تحلیل تکنیکال گرایش پیدا کرده اند. تمام اهداف معالـه گـران ایـن اسـت کـه پـس از مـدتی بتواننـد سیسـتم معـاملاتی خـود را طراحـی کـرده و بـا آن اقـدام بـه معاملـه کننـد. در بسـیاری از مواقـع معاملـه گـران و علاقه مندان به تحلیل تکنیکال قادر خواهند بود سیستم شخصی خود را طراحی نمایید در بسیاري از مواقـع هـم موفق نخواهند شد. سیستم هاي معاملاتی متعددي وجود دارد که معامله گران از آن اسـتفاده مـی کننـد و بعضا مشاهده می شود به موفقیت هاي زیادي دست پیدا کرده اند. یکی از ایـن روش هـاي سیسـتم معـاملاتی ایچـی موکو می باشد که طرفداران زیادي در بین معامله گران دارد. ایچی موکو یک سیستم معاملاتی موفق می باشد که در تمامی بازار های مالی می توان از آن استفاده کرد و سیستمی بسیار منحصر به فرد است. قدرت اولیه این سیستم اطلاعات متعددي به شخص معامله گر می دهد که می تواند از آن استفاده نماید این سیستم بیشتر به واکنش هاي قیمت توجه دارد و این دید را عمیق تر می سازد. در واقع ایچی موکو یک سیستم معاملاتی عمومی و قابل درك براي همه می باشد و معامله گر را به راحتی قادر می سازد ( در یک نگاه )که احتمالات بیشتر را از احتمالات کمتر در نمودار تشخیص دهد و در مسیر درست معامله نماید. این مقالـه بـه بررسـی ایـن سیستم معاملاتی پرداخته و ابتدا به بررسی 5 جزء تشکیل دهنده آن و پس از آن به معرفی استراتژي هـاي معـاملاتی از سه دیدگاه قوي ، متوسط و ضعیف می پردازد. هر چند ممکن است این مقاله به صورت کامل نتواند قدرت و توانایی این سیستم معاملاتی و تمامی سیگنال هاي این روش را معرفی کند ولی می توانـد یـک دیـد کلـی بـه شخص معامله گر بدهد و در درك و استفاده از این روش به او کمک شایانی کند.

مطلب آموزشی پیش رو با عنوان استراتژی معاملاتی ایچی موکو، توسط مهندس جواد فلاحیان ترجمه شده است که در فرمت PDF، و در 40 صفحه ارائه می نکته طرفدار معامله گر شود.

روش انتخاب سبک معاملاتی در بازار فارکس

اگر به تازگی وارد دنیای معاملات شده اید و با انواع سبک های معاملاتی آشنا نیستید با ادامه این مقاله همراه ما باشید. سبک های معاملاتی در واقع روشی است که هر فرد به تناسب شرایط خود برمی گزیند تا سودآوری بیشتری را از بازارهای مالی تجربه کند. اما بهتر است در هر برهه یک سبک معاملاتی را انتخاب کنید تا بتوانید به موفقیت بیشتری دست یابید.

معامله در بازار فارکس بدون شناخت انواع سبک های معاملاتی و تریدینگ، ریسک فعالیت در بازار را افزایش داده و منجر به از دست رفتن سرمایه معامله گران می شود. میزان ریسک پذیری و سرمایه افراد از عوامل موثر در انتخاب سبک معاملاتی در بازارهای مالی است.

مهم ترین انواع سبک های معاملاتی

همانطور که بیان شد حضور در بازار سرمایه و بخصوص فارکس، نیازمند داشتن اطلاعات و تجربه کار در این حوزه می باشد. لازمه فعالیت در بازار فارکس، آشنایی با روشهای تحلیل بنیادی و سبک های معاملاتی است. آشنایی با انواع معاملات در بازار فارکس می تواند شما را برای فعالیت در بازارهای مالی آماده کند. در این بخش به معرفی 6 سبک معاملاتی مهم می پردازیم.

معامله گری نوسان گیری یا سوینگ

معامله گری سوینگ یکی از انواع مختلف سبک های معاملاتی است. این روش معامله گری مربوط به استراتژی های بلند مدت است و از آن می توان در تمامی بازارهای مالی استفاده نمود. در این روش معامله گر باید حدود نکته طرفدار معامله گر چند هفته یا چند ماه صبر کند تا از حرکات قیمتی، بالاترین سود ممکن را به دست آورد.

معامله گران سوینگ در مواقعی که بازار مشکوک به رشد است اقدام به خرید می نمایند. اما هنگامی که به افت بازار مشکوک می شوند تصمیم به فروش دارایی های خود می گیرند. در این روش معمولا از تحلیل تکنیکال و مطالعه نمودارها استفاده می شود.

معامله گری بر اساس اخبارها و تحلیل ها

از دیگر انواع مختلف سبک های معاملاتی می توان به معامله گری بر اساس اخبار و تحلیل ها اشاره نمود. در این سبک معاملاتی که بر پایه اخبار و انتظارات بازار پیش می رود، قبل و بعد از انتشار اخبار و تاثیرات آن را بر بازار مورد ارزیابی قرار می دهند. به طور مثال ممکن است نوسانات بازار پیش از یک نشست با پس از آن متفاوت باشد. معامله گرانی که بر اساس اخبار به معامله می پردازند، می بایستی از نگرش تحلیلی و تجربی کافی برخوردار باشند.

این روش برای افرادی مناسب است که همیشه از جدیدترین اخبار مطلع بوده و توانایی تحلیل و بررسی آن را دارند.

معامله گری روزانه

این سبک به معامله گرانی پیشنهاد می شود که می خواهند حضوری فعال در بازارهای مالی داشته باشند و به صورت تمام وقت در بازارهای مالی فعال و مشغول به معامله هستند. نوسانات قیمتی در ساعات باز و بسته شدن بازار می تواند برای معامله گران روزانه سود زیادی به دنبال داشته باشد. معامله گران روزانه نیاز به یک برنامه معامله گری سازمان یافته دارند که در سریع ترین زمان ممکن بتواند آن ها را هماهنگ با حرکت های بازار نماید.

معامله گری اسکالپینگ

اسکالپینگ از دیگر انواع مختلف سبک های معاملاتی است که این سبک تنها به معاملات کوتاه مدت با حرکات قیمتی جزئی می پردازد. معامله گران اسکالپر در طول یک روز معاملات مختلفی را انجام می دهند به این امید که از هر کدام سود جزیی بتوانند به دست آورند. افرادی که از این روش معامله گری استفاده می کنند باید استراتژی خروج بسیار دقیقی داشته باشند، زیرا تنها یک ضرر بزرگ کافی است که تمامی سودهایی که به دست آورده اند از دست دهند.

به عبارتی می توان گفت که یک اسکالپر هرگز نباید به فکر ادامه پیدا کردن سود باشد و باید به محض کسب سود سریعا از معاملات خارج گردد.

معامله گری در جهت روند

این سبک تنها زمانی می تواند توسط معامله گر مورد استفاده قرار بگیرد که از تحلیل تکنیکال استفاده کرده باشد و بتواند روال و روند کنونی خود را تعیین نماید. از این رو می توان گفت چنین معامله گرانی روند کنونی را دوست خود می دانند. لازم است که اشاره کنیم پیروی از روند کاملا متفاوت از مبحث صعودی یا نزولی بودن است و طرفداران معامله گری در جهت روند دارای دیدگاه مثبت و ثابتی در مورد حرکت بازار هستند.

عامله گری پوزیشن

معاملات پوزیشن از طولانی ترین انواع معاملات هستند. معمولا معاملات چندین سال بیشتر دوام ندارند. از این رو معامله گری پوزیشن، تنها برای افرادی مناسب است که دارای صبر و تحمل باشند. این نوع معاملات معمولا اهداف قیمتی چند صد درصدی دارند. بنابراین اگر با کسب 25 درصد سود در یک معامله هیجان زده می شوید این سبک معاملاتی نمی تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

افرادی که می خواهند از معامله گری پوزیشن استفاده نمایند باید توجهی به نظر عمومی نداشته باشند، زیرا عمدتا از طریق بازارهای گاو و خرس صورت می گیرد. هنگامی که بخش عمده ای از مردم به این باور برسند که بازار رو به رشد است احتمال دارد که معامله شما یکسال طول بکشد. از این رو می توان گفت اگر جز آن دسته از افرادی هستید که به راحتی تحت تاثیر نظرات افراد قرار می گیرید معامله گری پوزیشن می تواند برای شما به یک چالش خطرناک تبدیل گردد.

تصویر زیر می تواند مطالب بالا را در یک جدول بطور خلاصه تری در اختیار شما قرار دهد.

مهم ترین نکته در مورد انتخاب سبک معامله گری در بازار فارکس

متاسفانه یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که معامله گران تازه وارد انجام می دهند این است که، سبک معاملاتی خود را بلافاصله پس از اولین زیان تغییر می دهند. چنین تفکری کاملا اشتباه است و باید به سبک معاملاتی خود وفادار باشید تا در بلندمدت به نتیجه دلخواه برسید.

آموزش اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتور مومنتوم در بورس یکی از اندیکاتورهایی می باشد که توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. اگر کم و بیش با بورس و سایر بازارهای مالی آشنایی داشته باشید، حتما می دانید که سرمایه گذاران به منظور موفقیت و کسب درآمد بیشتر در این راه از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند. به کار بردن هر کدام از این استراتژی ها به قدرت تحلیل تکنیکال سرمایه گذار و در نهایت تصمیم گیری او بستگی دارد. مومنتوم یکی از استراتژی های پر کاربرد در بازار بورس است که لازم است در ابتدا توضیحات کلی را در این باره در اختیار شما قرار دهیم و سپس به سراغ جزئیات بیشتر خواهیم رفت؛ پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی مومنتوم را بشناسید

مومنتوم نوعی استراتژی در بازار سرمایه است که به مفهومی در فیزیک دبیرستان اشاره دارد! بر این اساس گفته می شود که جسم در حال حرکت به حرکت خود ادامه می دهد تا زمانیکه یک نیروی بازدارنده آن را متوقف کند اما این مفهوم را چگونه می توان به بازار سرمایه تعمیم داد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که دارایی موجود در بازار تمایل دارد که همان سیر صعودی و یا نزولی خود را حفظ کند مگر اینکه عاملی در خلاف جهت این روند به آن وارد شود. در این زمان مبحثی به نام مومنتوم مطرح می شود که حالتی شبیه به وارد شدن یک شوک به بازار را شبیه سازی می کند تا سودی فراتر از سود کنونی نصیب سرمایه گذار گردد. گاهی سرمایه گذار با تحلیل تکنیکال یک سهم مشخص به این نتیجه می رسد که بهتر است پیش از آنکه قیمت سهام صعود کند، آن را خریداری نماید؛ در این صورت سرمایه گذار زمان می دهد تا رشد سهم به صورت صعودی در آید و سود زیادی را نتیجه دهد. در این زمان است که می گوییم سرمایه گذار از استراتژی مومنتوم استفاده کرده تا با افزایش قیمت در کنار سرعت بالا، درآمد خود را چندین برابر کند.

چند نکته مهم درباره مومنتوم که باید به خاطر بسپارید!

• نکته اولی که باید به آن دقت داشته باشید این است که در استراتژی مومنتوم بر اساس مجموعه ای از نتایج به دست آمده در تحلیل بنیادی و تکنیکال، تصمیم نهایی گرفته می شود.
• تنها سرمایه گذارانی می توانند با موفقیت از این استراتژی استفاده کنند که قادر به تحلیل بنیادی سهم مورد نظر باشند.
• استراتژی برگشت مومنتوم در واقع مکمل استراتژی مومنتوم است؛ بر این اساس سرمایه گذار با ریسک کم وارد معامله می شود اما با مدیریت خوب سود زیادی را عاید می شود.
• فراموش نکنید که در این استراتژی معاملات از قبل آماده شده هستند و به این ترتیب سرمایه گذار بدون وجود محدودیت زمانی می تواند اقدام به معامله نماید.

در استراتژی مومنتوم چه هدفی دنبال می شود؟

در مجموع هدف از معامله گری مومنتوم این است که سرمایه گذار با روند نوسان هماهنگ باشد اما منظور از این هماهنگی چیست؟ بر این اساس سرمایه گذار با توجه به آموزش هایی که فراگرفته به خوبی می داند که در چه زمانی باید وارد معامله و در چه زمانی از آن خارج شود. در واقع در این مسیر کسانی موفق هستند که در ضمن روند صعودی بازار بتوانند خرید کنند و به محض تشخیص نزول شدن دارایی اقدام به خروج از معامله کنند.

مراقب ریسک های احتمالی استراتژی مومنتوم باشید!

به طور طبیعی در اکثر استراتژی های به کار رفته در بازار سرمایه، در کنار سود دهی احتمال ریسک هایی نیز وجود دارد که استراتژی مومنتوم نیز از این قاعده مستثنی نیست. فراموش نکنید که روند صعودی و یا نزولی قیمت قابل پیش بینی نیست و این موضوع ممکن است گاهی سرمایه گذار را دچار اشتباه کند؛ بنابراین همواره خود را برای بازگشت ناگهانی قیمت آماده کنید. مورد دیگری که می توان به عنوان نوعی ریسک در استراتژی مومنتوم از آن نام برد، ورود ناموقع به بازار سرمایه است؛ بر این اساس اگر زمان مناسبی را برای خرید سهام انتخاب نکرده باشید، احتمال از دست رفتن روند بازار وجود خواهد داشت.

دارایی های مناسب برای پیاده سازی مومنتوم

همانطور که پیش از این گفتیم پیاده سازی مومنتوم بر اساس نوسان قیمت سهام انجام می گیرد؛ بنابراین برای کسب درآمد بیشتر از این راه باید به سراغ سهم های پر نوسان بروید. این نکته را فراموش نکنید که استراتژی مومنتوم برای صندوق های قابل معامله چندان موفقیت آمیز نخواهد بود چرا که نوسان این صندوق ها به سختی قابل تشخیص است و همچنین ریسک بالایی نیز دارند. پیشنهاد ما به سرمایه گذاران در بازار بورس این است که به طور پیوسته سهام های پر طرفدار را بررسی کنند؛ زمانیکه افزایش تقاضای یک سهم تشخیص داده شد، بهترین زمان برای اجرای استراتژی مومنتوم خواهد بود و این یعنی موفقیت!

با مزایای سرمایه گذاری به روش اندیکاتور مومنتوم آشنا شوید

مزایای زیادی برای سرمایه گذاری به روش مومنتوم عنوان شده است که البته شرط اصلی رسیدن به اهداف مطلوب در این زمینه، داشتن آشنایی کامل معامله گر با مومنتوم و نیز مدیریت ریسک مناسب است. در ادامه به چند مورد از مزایای استراتژی مومنتوم اشاره خواهیم کرد:

قابلیت سود بالا در مدت زمان کم

همانطور که پیش از این نیز گفتیم، هدف از پیاده سازی استراتژی مومنتوم این است که در در یک سهم پر نوسان در مدت زمان کوتاهی، سود چند برابری حاصل شود که می توان از این موضوع به عنوان مهم ترین مزیت مومنتوم یاد کرد.

فرض کنید سهمی را در قیمت 1500 تومان خریداری کرده و پیش از آنکه سهم دچار ریزش شود آن را به قیمت 2000 تومان فروخته اید؛ در این زمان شما در فاصله چند هفته ای سودی برابر با 50 درصد را کسب کرده اید که نشان از موفقیت اجرای استراتژی دارد!

از نوسان های بازار به نحو احسن استفاده کنید!

توجه کنید که قرار است سرمایه گذار از نوسان های موجود در بازار درآمد کسب کند و این یعنی نهایت بهره مندی از نوسانات بازار سرمایه! در واقع کار اصلی سرمایه گذار در استراتژی مومنتوم این است که سهام هایی با روند صعودی را پیدا کرده و وارد معامله شود سپس با تشخیص افت بازار اقدام به فروش سهام می کند تا با این کار بازگشت سرمایه اولیه با بالاترین سود دهی انجام گیرد.

تصمیمات احساسی سایر سرمایه گذاران، پلی برای موفقیت معامله گران مومنتوم

سرمایه گذاران مومنتوم همواره به دنبال تلاش برای پیدا کردن شرایط خاص خرید و فروش سهام هستند؛ بر این اساس سهم را در موقعیت خاص خریداری کرده و سپس در موقعیت ویژه دیگری آن را به فروش می رساند تا بالاترین سود دهی را داشته باشد.

در زمان هایی که دیگر سرمایه گذاران بورسی به دنبال اخبارهای منفی و تصمیم های احساسی هستند، معامله گر مومنتوم در حال کسب درآمد از اشتباه آن ها است اما چگونه؟ تصمیمات سایر سرمایه گذاران موجب نوسانات پیاپی بازار می شود که این نوسانات همان فرصت های سود آوری معامله گران مومنتوم خواهد بود.

معایب سرمایه گذاری مومنتوم

طبیعی است که هر استراتژی که در بازار سرمایه به کار گرفته می شود، در کنار مزایایی که دارد یک سری معایب نیز داشته باشد اما مسئله مهم این است که دانش تحلیلی سرمایه گذار به اندازه ای باشد که کمترین زیان را متوجه شود. در ادامه چند مورد از معایب سرمایه گذاری مومنتوم را خدمت شما ارائه می دهیم:

1. درصد کارمزد بالا: در بازار سرمایه هر اندازه که سوددهی بیشتری وجود داشته باشد، کارمزد آن هم بیشتر خواهد بود؛ به همین دلیل است که خرید و فروش مداوم سهام در زمان نوسانات، کارمزدهای بالایی را در پی خواهد داشت.
2. نیاز به داشتن زمان کافی: معامله گران مومنتوم باید به صورت لحظه ای اخبار بازار را رصد کنند و اطلاعات به روزی از نوسانات حاکم بر بازار داشته باشند. تشخیص زمان مناسب برای ورود به بازار و نیز خروج از آن به نوسان لحظه ای سهام بستگی دارد؛ بنابراین هرگونه غفلت از اخبار و یا نوسانات می تواند موجب ضرر و زیان فراوان شود.

عملکرد اندیکاتور مومنتوم

در نموداری که برای عملکرد مومنتوم در نظر گرفته شده است، یک بازه زمانی مشخص می شود و سپس در این بازه زمانی قیمت دارایی فعلی محاسبه می شود؛ حال قیمت به دست آمده در این بازه زمانی با قیمت پیشین دارایی مقایسه می شود تا از این قیاس یک سری اطلاعات مهم استخراج گردد. معیار محاسبه در اندیکاتور مومنتوم خط صفر است که خط اندیکاتور بالاتر و نیز پایین تر از این خط معیار حرکت می کند. لازم به ذکر است که این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور ها می تواند اطلاعات جامعی را در اختیار تحلیل گر قرار دهد. شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چه اطلاعاتی در اندیکاتور مومنتوم قابل استخراج است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که روندهای گاوی، روندهای خرسی، سرعت حرکت قیمت، شناخت ضعف بازار، شناخت قدرت بازار، قیاس قیمت های کنونی با قیممت های پیشین، پیش بینی آینده دارایی و …، همگی از طریق این اندیکاتور قابل تشخیص هستند.

با جنبه تکنیکال مومنتوم بیشتر آشنا شوید!

قبلا از بیان هر چیزی لازم است بدانید که از اندیکاتور مومنتوم می توان به چندین روش مختلف سیگنال گیری کرد اما منظور از سیگنال گیری چیست؟ منظور از بیان این عبارت این است که معامله گر در ابتدا برای دارایی خود یک مرز اشباع خرید و فروش مشخص می کند و سپس بر اساس این مرز، سیگنال خرید و یا فروش دریافت می کند. در ادامه یک روش مختلف سیگنال گیری را با ذکر مثال برای شما عزیزان بررسی می نماییم.

آموزش سیگنال یابی به روش نقاطع با خط 100

در این روش به سادگی می توانید ابزار ترسیم خط را از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال انتخاب کرده و سپس به وسیله آن یک خط افقی را در محدوده عدد 100 رسم نمایید. حال پس از رسم خط 100 با یک نگاه ساده به نمودار اندیکاتور می توانید سیگنال های خرید و یا فروش را دریافت کنید. قطع خط 100 از پایین به بالا توسط مومنتوم نشان دهنده سیگنال خرید و نیز قطع همان خط از بالا به پایین نشان دهنده سیگنال فروش است.

یک مثال از جنبه تکنیکال مومنتوم به روش تقاطع باخط 100

حال با ذکر یک مثال موضوع را روشن تر می کنیم؛ نموداری که در زیر می بینید مربوط به نمودار اندیکاتوری 2 هفته ای بازار طلا است. توجه داشته باشید که بر روی این نمودار نقاطی با نام های 1 تا 5 مشخص شده است که اگر با دقت به آن ها توجه کنید خواهید فهمید که در نقاط 1، 3 و همچنین 4، خط رسم شده برای مومنتوم از پایین به بالا اقدام به قطع خط 100 کرده است، این موضوع به چه معناست؟ همانطور که پیش از این توضیح دادیم قطع خط 100 از پایین به بالا نشان دهنده سیگنال خرید است.

حال باز هم نگاهی به نمودار بیاندازید؛ در دو نقطه 2 و 5 خط مومنتوم از بالا به پایین حرکت کرده و از خط 100عبور کرده است تا با به وجود آمدن یک نقطه تقاطع، صادر کننده فرمان فروش سیگنال باشد. لازم است بدانید که علاوه بر روش تقاطع باخط 100، از روش های دیگری هم مانند شکست خطوط روند مومنتوم، محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش و نیز واگرایی به منظور سیگنال گیری استفاده می شود.

درک و دنبال کردن مومنتوم

به منظور درک و خواندن چارت مثل یک تریدر حرفه ای، باید مومنتوم را طی یک روند و یک‌ مکان چرخش بازار دنبال کنیم. به همین منظور ما از چارت نماد فسازان که یکی از نماد های بورسی است برای درک مفهوم مومنتوم استفاده می کنیم همان طور که در نمودار تکنیکال مشاهده می کنید

1. ابتدا ما در یک روند قوی هستیم که در این فاز مومنتوم قوی است.
2. بعد از اولین موج روند، قیمت وارد یک فاز تثبیت معمولی( حرکات رنج) می شود. این رفتار عادی در طول روندهاست و قیمت معمولا در فازهای شبیه به امواج حرکت می کند.

۳. در سقف ها قیمت به شکل قوی تری برگشت می کند. این برای اولین بار است که در طی یک مدت زمان طولانی قیمت مومنتوم نزولی قوی را نشان می دهد. این یک سیگنال قوی می باشد که به ما می گوید چیزی در حال تغییر است.

۴. زمانی که قیمت کف قبلی را می شکند و کف پایین تر ایجاد کند، مومنتوم به طور کامل تغییر مسیر می دهد.