اهمیت داشتن لبه معاملاتی

نقدینگی CFD

در این مقاله اطلاعاتی درباره نقدینگی CFD و جنبه‌های مختلفی که باید به هنگام انتخاب بهترین تأمین‌کننده نقدینگی در نظر داشته باشید، بدست خواهید آورد. هر آنچه در مورد یافتن نقدینگی CFD به شکلی کاربر پسند و آسان فهم باید بدانید، در این مقاله آمده است.

نقدینگی CFD چیست و از کجا باید آنرا پیدا کرد؟

در بازارهای مالی معمولاً برای بیان سهولت تبدیل بدون مشکل دارایی به پول نقد، از اصطلاح نقدینگی استفاده می‌شود. در نقدینگی در مبحث تجارت بسیار با اهمیت است، زیرا عاملی اصلی در ساخت یک تجارت سودآور است. برای درک نقدینگی CFD بهتر است به نحوه معامله این ابزار مالی که محبوبیت روزافزون دارد، بپردازیم.

انعطاف پذیری با توجه به اندازه موقعیت‌های خود، به گونه‌ای که بتوانید اهمیت داشتن لبه معاملاتی احتمال ریسک مورد نظرتان را به طور دقیق پیدا کنید.

توانایی نگه داشتن موقعیت‌های کوتاه و بلند به منظور سرمایه گذاری در بازارهای گاو و خرس

اهرم معاملات حاشیه‌ای را قادر می سازد تا بیشترین سود احتمالی را با هزینه کمتری به دست آورد (توجه: ممکن است اهرم باعث افزایش زیان نیز بشود)

معامله گری به سبک کروکدیل ‌ها چیست؟ (بهترین روش در انجام معاملات)

یکی از معمول‌ترین اشتباهات افراد تازه‌کار در معامله گری ، تمرکز بیش از اندازه بر پیدا کردن معاملات برنده بعدی به جای تبدیل شدن به یک معامله گر خوب است. در قسمت استوایی استرالیا، کروکودیل قاتلی ترسناک و باهوش است که چندین روز یا هفته صبورانه منتظر می‌ماند تا شکاری بی‌خبر از همه جا به لبه آب بیاید و تبدیل به غذای بعدی او شود. کروکودیل‌ها از بسیاری از جهات موفق‌ترین حیواناتی هستند که تا به حال وجود داشته‌اند. آن‌ها حدود ۲ میلیون سال است که مشغول زندگی‌اند و حتی از دایناسورها نیز بیشتر زندگی کرده‌اند. کروکودیل ها قاتلانی فرصت طلب‌اند. مشهور است که آن‌ها ابتدا رفتار شکار خود را به دقت بررسی می‌کنند و تا سرحد مرگ منتظر می‌مانند و وقتی که زمان مناسب فرا رسید با دقت و اعتماد به نفس شکار خود را صید می‌کنند. در واقع برای مردم امری عادی است که با این حیوانات برای روزها و شاید هفته‌ها، بدون هیچ نشانه‌ای از حمله شنا کنند تا اینکه روزی یک نفر برای شنا، ماهی گیری یا حتی قدم زدن می‌رود و دیگر باز نمی‌گردد. اینکه ببینیم یک معامله‌گر تازه‌کار، تمام وقت مشغول تحلیل از جنبه تکنیکال یا بنیادی باشد تا در ادامه آن موقعیت‌های معاملاتی خوب و سودآور را شناسایی کند، چیز غیرعادی نیست.

برخی حتی بطور مستقیم ایده‌ها و سیستم‌های معاملاتی دیگران را بدون توجه به منطق موجود در پشت آن‌ها کپی می‌کنند. آنها به شدت نسبت به از دست دادن یک فرصت خوب هراسان هستند که به جای اختصاص دادن زمان خود به شناخت نقاط قوت و ضعف و کار کردن بر روی مهارت‌های خود، زمان را به شناسایی فرصت‌های معاملاتی بازار اختصاص می‌دهند. در واقع چیزی که آن‌ها از آن غافل می‌شوند این است که این عادت‌های معاملاتی برنده است که منجر به برنده شدن در معاملات می‌شود، نه فرصت‌های معاملاتی برنده.

منظور من این نیست که جستجو اهمیت داشتن لبه معاملاتی برای یافتن فرصت‌های معاملاتی یا حتی کپی کردن آن‌ها از روی دست دیگری سودآور و کمک‌کننده نیست؛ بلکه منظور من این است که فعالیت‌های متمرکز بر اصلاح، خود از قبیل معاملات هوشمندانه یا تمرین آگاهانه، شما را تبدیل به یک معامله‌گر همواره سودآور می‌کند و این درحالی است که تنها شکار کردن فرصت‌های معاملاتی چنین امکانی را برای شما فراهم نمی‌آورد.

یک مشت‌زن موفق هرگز مسیر حرفه‌ای خود را با ورود به تعداد زیادی مسابقه با امید تبدیل شدن به یک قهرمان از طریق تجربه مستمر آغاز نکرده و نمی‌کند. بلکه ابتدا ساعات متمادی را در سالن ورزش به شرطی‌سازی بدن خود پرداخته، ترکیب مختلف و تکنیک‌های مختلف را تمرین می‌کند و از این طریق ضعف‌های خودش را پیش از ورود به رینگ مسابقه اصلاح می‌کند. سپس در حالی که مجهز به اصول اولیه مشت زنی است و عادت یادگیری از اشتباهات را در خود پرورش داده است، آنقدر تغییرات و اصلاحات کوچک در خود ایجاد می‌کند تا بالاخره در رده وزنی خود تبدیل به قهرمان شکست‌ناپذیر شود.

در معامله گری ، بهترین مثالی که می‌توان استفاده کرد رفتار کروکدیل در هنگام شکار است. کروکدیل قاتل باهوشی است که چندین روز یا هفته صبر می‌کند و با دقت شکار را صید می‌کند. یک سرمایه‌گذار باید روشی مانند کروکدیل را انتخاب کند: صبور، منظم، انعطاف‌پذیر و خوش تکنیک، سرعت یادگیری بالا و اجتناب از حرکات ریسکی. هدف اصلی نیز این است که کنار بایستید و یکباره به سمت هدف خود حمله کنید. ضرب‌المثل معروفی در این باره وجود دارد: گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

برای یک سرمایه‌گذاری خوب باید صبر کرد و با اعتماد به نفس عمل کرد. نباید زمان و انرژی را هدر داد.

صبور بودن شانس موفقیت را بالا می‌برد. نمی توان بازار را کنترل کرد؛ اما می‌توان پول خود را ذخیره کرد.

کروکدیل ها از شرایط خطر دوری می‌کنند و سریع یاد می‌گیرند.سرمایه‌گذار باید از اشتباهات خود درس بگیرد.(زیاد سرمایه‌گذاری نکردن و زیاد ریسک نکردن در هر معامله) کروکدیل ها وقت و انرژی را برای شکار بعدی ذخیره می‌کنند. سرمایه‌گذار نیز باید زیاد در معامله‌ها دخالت نکند تا باعث پول درآوردن شود.

صبوری یک نوع مهارت است که تبدیل به یک عادت برای کروکدیل شده است. سرمایه‌گذار نیز باید پول را در حساب خود ذخیره نماید تا در زمان مناسب اقدام به یک سرمایه‌گذاری خوب کند.

روش گیر انداختن کروکدیل باید در هر دفعه متفاوت باشد؛ زیرا گرفتن آن‌ها با یک روش بسیار دشوار است و همچنین توانایی بالایی در سازگاری با محیط دارد. سرمایه‌گذار نیز باید به شرایط متغیر بازار عادت کند.

این شیوه راهکارهای سازگاری با هر سیستمی را نشان می‌دهد که به راحتی بتوان سرمایه‌گذاری کرد.

معامله گری به سبک کروکدیل باید یک عادت شود. راز بقای کروکدیل صبر کردن است و سرمایه‌گذار نیز این را باید بیاموزد تا در بازار بورس دوام بیاورد، صبوری و کمین کردن و در انتها حمله‌ای رعدآسا برای یک شکار بزرگ.

اهمیت صبر در معاملات:

سرمایه‌گذاران و معامله گران اهمیت صبر را درک می‌کنند؛ اما این یکی از سخت‌ترین مهارت‌ها از منظر یادگیری برای یک سرمایه‌گذار و معامله‌گر است. دنیس گارتمن، معامله گر موفق و ناشر نشریه Gartman در خصوص ارزش صبر در معاملات، اینگونه نوشته است:

وجود صبر در طول عمر معامله بسیار ضروری است؛ از زمان ورود به معامله، نگهداری و خروج.

انتظار برای نقطه ورود:

تکالیف خود را انجام داده‌اید و نقطه ورود برای یک سهم مطلوب را شناسایی کرده‌اید. در حال حاضر باید صبر کنید تا به نقطه مطلوب قیمت، جهت ورود به معامله برسید؛ اما به جای کاهش قیمت، شاهد افزایش آن هستید. این موضوع شما را وحشت‌زده می‌کند و سعی می‌کنید در یک نقطه بالاتر از نقطه بهینه قیمتی وارد معامله شوید تا تجارت را از دست ندهید. با انجام این کار، برخی از سود بالقوه خود را از دست می‌دهید؛ اما مهم‌تر از همه، شما در حقیقت قوانین تحلیلی و معامله گری را در زمان ورود به معامله نقض می‌کنید.

اهمیت کنترل احساسات در معامله گری:

اگر اجازه دهید احساسات برای شما تصمیم‌گیری کنند، متوجه خواهید شد که بازده معاملات شما بسیار مایوس‌کننده خواهد بود. در حقیقت، سرمایه‌گذارانی که نظم و ترتیبی در معاملات خود ندارند، به سمت از دست دادن سود خواهند رفت. به دنبال مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعیین شده در معاملات خود در بازارهای مالی باشید، احساسات را از تصمیم‌های سرمایه‌گذاری خود دور نگه دارید. مهم است که به یاد داشته باشید که همیشه در بازارهای مالی، فرصت‌های معاملاتی زیادی وجود دارد، حتی در یک بازار سخت؛ بنابراین مشکلی در جستجوی فرصت‌های معاملاتی وجود ندارد، اما اطمینان حاصل کنید که این فرصت‌ها مطابق قوانین معاملاتی شما هستند. مهم است که شما با در نظر گرفتن نقاط ورودی خوب و اطمینان از تعیین نقطه خروج با بازده مطلوب و تعیین حد ضرر، معاملات خود را انجام دهید. اگر روند قیمت سهام مطابق میل شما نبود و یا نتوانست معیارهای شما را برآورده کند، ایرادی ندارد؛ صبور باشید. احتمالاً ماهی دیگری (فرصت معاملاتی) در یک گوشه منتظر شما است. مطمئن باشید، این یک ویژگی مشترک در میان بسیاری از معامله گران است. شخصیت صبورانه با تنظیم یک معامله خوب، امری دشوار است و نیاز به اعتماد به نتایج تحلیل شخصی دار. در حالی که هیچ کس مصون از خطا نیست، اما بهترین معامله گران به مجموعه قوانین نظم و ترتیب خود برای رسیدن به موفقیت، اعتماد دارند. در صورتیکه وارد ضرر شوند، از تمام اطلاعات برای تصمیم‌گیری درست و ارزیابی مجدد بهره می‌گیرند. اگر تحلیل آن‌ها نیاز به بروزرسانی داشته باشد، این کار را انجام می‌دهند. مهم است بر احساسات غلبه کنید تا معاملات شما وارد زیان نشوند.

روانشناسی معامله گری:

توانایی روان‌شناختی، بی‌تردید مهم‌ترین عاملی است که برای تبدیل‌شدن به یک شکارچی خوب و موفق باید آن را پرورش دهید. روانشناسی یعنی مطالعه فرآیندهای ذهنی و رفتاری در شرایط مختلف.

این فرآیندها در بافت معاملات و بازار، عواملی از قبیل افکار، احساسات، انگیزه‌ها، ترس، طمع، غرور، خود بزرگ ‌بینی و امیدواری را در بر می‌گیرند. اگر قادر نباشید که بر احساسات درونی خود کنترل داشته باشید، هرگز نمی‌توانید آموخته‌ها و تجربیات خود در بازار را بکار ببرید. افراد زیادی هستند که علی رغم کسب دانایی کافی و مناسب معامله گری در بازار سرمایه، نمی‌توانند آموخته‌های خود را در بازار واقعی بکار گیرند. مشکل این دسته از افراد عدم کنترل درونی است، درحالی‌که این مهم نقش بسزایی در بهبود کارایی معاملاتی افراد ایفاء می‌کند. بدون شک عواطف و احساسات در این کسب‌وکار می‌تواند یکی از تفاوت‌های کلیدی بین معامله گران موفق و دیگر معامله گران باشد.

اهمیت مدیریت سرمایه:

عدم توجه به قوانین مدیریت سرمایه، مشکل بسیاری از معامله گران است و همواره باید به این نکته توجه کرد که به ‌اندازه توان، ریسک کرد. مدیریت ریسک برای تبدیل‌شدن فرد به یک شکارچی خوب در طول عمر کاری وی بسیار حائز اهمیت است. در مدیریت سرمایه علاوه بر میزان مناسب حجم معاملات و به کارگیری حد زیان، توجه به این سه نکته اساسی ضروری است:

برای مثال، افرادی هستند که در یک معامله خاص وارد سود بسیار بالایی شده‌اند؛ اما در نهایت علی رغم قرار داشتن در یک سود بالا، معامله خود را با تحمل زیان بسته‌اند. در واقع به دلیل عدم رعایت یکی از مولفه‌های مدیریت سرمایه؛ یعنی حفظ سود کسب‌شده با چنین زیانی مواجه شده‌اند که در علم روانشناسی به آن «اجتناب از زیان» گفته می‌شود.

اهمیت جدی گرفتن کسب ‌و ‌کار معامله گری:

چنانچه به معامله گری به ‌عنوان یک تفریح نگاه کنید، درآمد آن هم مثل تفریح خواهد بود. حرفه معامله گری چه پاره‌وقت و چه تمام وقت، یک کسب‌وکار جدی است و بایستی با جدیت آن را دنبال کرد. معامله گران موفق، همواره معامله گری را یک شغل و کسب‌وکار می‌دانند، استراتژی‌های مشخصی برای مدیریت زمان و سرمایه دارند و در عین ‌حال اراده قوی برای کنترل رفتار خود دارند. این یک واقعیت است که معامله‌گر می‌تواند بدون داشتن رئیس و همکار، هر طور که دوست دارد، زمان کاری خود را تعریف کند؛ اما بایستی ساعات کاری منظم و از قبل تعریف ‌شده‌ای داشته باشد. زمانی که کار کردن با تفریح تفاوتی نداشته باشد، اخراج شدن از حرفه معامله گری هم قابل‌درک نخواهد بود. کسب مهارت، تجربه و ثبات از پیش نیازهای اساسی برای معامله‌گر تمام وقت است. کروکدیل اثبات طبیعی این نکته است که کم‌تر بهتر است و دستورالعمل موفقیت، صبر کردن برای بدست آوردن فرصت مناسب است.این دستورالعمل به کروکدیل ها کمک کرده تا میلیون ‌ها سال در زمین زندگی کنند و اگر به درستی از آن استفاده کنید، به شما نیز کمک خواهد کرد تا در بورس دوام بیاورید. یادتان باشد انتخاب یک سهم خوب با اطمینان بالاتر از رشد آتی آن سهم، بهتر است از انتخاب چند سهم که اطمینان کم‌تر از رشد آن‌ها داریم. امیدواریم که با خواندن این مقاله توانسته باشید در انتخاب هوشمندانه سهم خود خوب عمل کنید و بتوانید بقای خود را در این بازاری که به کسی باج نمی‌دهد، حفظ کنید.

۱۰ اشتباه مرگبار معامله گران چیست؟

معامله گری هیجان انگیز و بسیار سخت است. برخی می گویند که بیش از 10000 ساعت طول می کشد تا افراد بر معامله گری تسلط یابند. برخی دیگر معتقدند که معامله گری راهی برای سریع ثروتمند شدن است. ممکن است هر دو اشتباه کنند. آنچه مهم است بدانید این است که مهم نیست که چقدر تجربه دارید، بلکه اشتباهات شما بخشی از روند معاملاتی شما خواهند بود. به همین دلیل است که همیشه باید آماده باشید که در صورت وقوع وضعیت مشابه در صورت امکان مجددا مرتکب آن اشتباهات نشوید . در این مقاله از آکادمی G2O ما لیستی از اشتباهات معاملاتی را جمع آوری کرده ایم که باید سعی کنید از آنها اجتناب کنید. پیشنهاد میکنیم این مقاله را تا انتها مطالعه کنید .

۱) معامله بدون داشتن برنامه معاملاتی از پیش تعریف شده

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

اولین اشتباه مهلک معامله گران معامله بدون برنامه است. داشتن یک برنامه معاملاتی از پیش تعریف شده مکتوب به دو دلیل به شما کمک می کند. معاملات به جنبه های مختلفی بستگی دارد که شامل وضعیت بازارهای سراسر جهان، وضعیت بازارهای خارج از کشور، وضعیت معاملات آتی شاخص مانند صندوق های بورسی نزدک ۱۰۰ می شود. در نظر گرفتن معاملات آتی شاخص یک گزینه عاقلانه برای ارزیابی شرایط کلی بازار است. فهرستی از کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید و قبل از انجام کارهایتان عادت به تحقیق در بازار داشته باشید. این نه تنها شما را از ریسک‌های غیرضروری باز می‌دارد، بلکه احتمال از دست دادن پول را نیز به حداقل می‌رساند.

۲) اهرم بیش از حد بالا

اهرم بیش از حد بالا دومین مرگبار معامله گران است. اهرم بیش از حد بالا یک شمشیر دو لبه است. به طوریکه در یک بازی برنده می تواند بهترین دوست شما باشد، اما وقتی روند تغییر می کند، تبدیل به بزرگترین دشمن شما می شود. نتیجه صحبت‌های اخیر در مورد ممنوعیت اهرم‌های بالاتر از ۱:۵۰ برای معامله‌گران با تجربه و ۱:۲۵ برای معامله‌گران آماتور در بریتانیا، این بود که بسیاری از معامله‌گران پول خود را خیلی سریع از دست دادند. علاوه بر این خبر خوبی برای اکثر معامله‌گران بی‌تجربه است، زیرا به نوعی قرار گرفتن در معرض آن‌ها را محدود می‌کند. این به آنها اجازه می دهد تا قوانین مدیریت سرمایه خود را راحت تر دنبال کنند. برای معامله گران حریص تر و بی حوصله تر،خبر وحشتناکی است. خوشبختانه، این ممکن است منجر به نتایج بهتر در عملکرد آنها در بلند مدت نیز شود.

اهرم بیش از حد بالا یک روش خطرناک برای این باور است که می توانید سریعتر پول بیشتری به دست آورید. بسیاری از معامله گران با این طرز تفکر گمراه می شوند و در نهایت در مدت کوتاهی تمام پول خود را از دست می دهند. برخی از بروکرها مقادیر دیوانه‌واری از اهرم (مانند ۱:۲۰۰۰) را ارائه می‌کنند که نمی‌تواند به چیزی بیش از فراموشی منجر شود. بنابراین، هنگام انتخاب سطوح و بروکر هایی که آنها اهمیت داشتن لبه معاملاتی را نمایندگی می کنند، باید بسیار مراقب باشید. به همین دلیل است که تنوع در میان بروکرهای مختلف احتمالا بهترین استراتژی است.

۳) استفاده از رایانه

الف) قوانین ورود را تنظیم کنید

سیستم‌های رایانه‌ای برای انجام معاملات مؤثرتر هستند، زیرا نسبت به عواملی که در معاملات رخ می‌دهد احساسی ندارند و از نظر عاطفی به عواملی که از یک جهت مرتبط با معامله است، وابسته نیستند. علاوه بر این، کامپیوترها در مقایسه با معامله گران قادر به انجام کارهای بیشتری در یک زمان هستند. این یکی از دلایل متعددی است که بیش از ۵۰ درصد از معاملاتی که در بورس نیویورک انجام می‌شود با برنامه رایانه‌ای صورت می گیرد.

یک قانون ورودی معمولی را می‌توان در جمله‌ای مانند این قرار داد: «اگر سیگنال A صادر اهمیت داشتن لبه معاملاتی شد و حداقل هدفی سه برابر حد ضرر من وجود داشت و معامله ما در مسیر درستی بود و حمایت می شد، پس از اینجا قراردادها یا سهام X را خریداری کنید.» وقتی صحبت از تصمیم گیری سریع با پیروی از مجموعه ای از قوانین می شود، رایانه ها منطقی تر هستند. مهم نیست که معامله گران چقدر با تجربه هستند، گاهی اوقات آنها در تصمیم گیری بدون توجه به قوانین آنها تردید دارند.

ب) قوانین خروج را تنظیم کنید

به طور معمول، معامله گران ۹۰ درصد از تلاش خود را در جستجوی سیگنال های خرید صرف می کنند، اما هرگز به زمان خروج توجه نمی کنند. گاهی اوقات، بستن یک معامله زیانده دشوار است، اما قطعاً عاقلانه تر است که ضرر کوچکی را متحمل شوید و به دنبال فرصتی جدید باشید.

معامله‌گران حرفه‌ای هر روز معاملات زیادی را از دست می‌دهند، اما پول خود را مدیریت می‌کنند و ضرر خود را محدود می‌کنند، که منجر به یک روش معاملاتی سودآور برای آنها می‌شود.

قبل از ورود به معامله، باید از زمان و سطح خروج خود آگاه باشید. حداقل دو مورد برای هر معامله وجود دارد. اول، اگر معامله علیه شما انجام شود، حد ضرر شما کجاست؟ این سطح باید نوشته شود. سطح دوم حد سود شماست. هنگامی که به آنجا رسیدید، بخشی از معامله خود را بفروشید و حتی در صورت تمایل کل معامله را ببندید. همانطور که در بالا توضیح داده شد، هرگز بیش از درصد مشخصی از پرتفوی خود را در هیچ معامله ای ریسک نکنید.

۴) تلاش برای یکنواخت شدن یا بیش از حد صبر بودن

قانون شماره ۴ صبر است. صبر در معاملات فارکس در نهایت نتیجه می دهد زیرا به شما این امکان را می دهد که کمی منتظر بمانید مسیر مناسب معاملات خود را بیابید . اکثر معامله گران بیش از حد بی صبر هستند به طوریکه هر زمان فرصتی پیش آمد وارد بازار شوند و معامله کنند. این احتمالاً به دلیل طبیعت انسانی ما و اشتیاق به کسب ” سریع پول” است. اما اگر یک چیز وجود دارد که احتمال برنده شدن را تضمین می کند، این است که صبر داشته باشید تا قبل از معامله، تمام اطلاعات لازم را درک کنید. ظاهراً این امر زمان می برد زیرا عوامل زیادی در آن دخیل هستند، مانند شکل گیری روندها، اصلاحات روند، اوج و پایین. بی حوصلگی برای بررسی این مسائل می تواند منجر به از دست دادن پول شود. گاهی اوقات می تواند مفید باشد که به جای تمرکز بیش از حد بر روی یک جنبه، استراحت کنید، به خود اجازه دهید زمان بگذرد تا به تصویر واضحی دست یابید. به یاد داشته باشید که اگر یک معامله در لحظه اشتباه اجرا شود، ممکن است منجر زیان بالایی شود . صبر کردن برای اصلاح بازار، قبل از اینکه وارد معامله شوید، به زمان و انتظار نیاز دارد.

اما زمان می برد… برخی از معامله گران متوجه نمی شوند که موفقیت به زمان نیاز دارد. آنها اغلب به امید کسب درآمد سریع طعمه بی صبری خود می شوند. این می تواند یک محیط نوسانی باشد، و نمودارها ممکن است به سختی خوانده شوند، بنابراین عاقلانه است که گاهی اوقات برای جلوگیری از اشتباهات پرریسک منتظر بمانید. برای انجام کارها عجله نکنید، یا سعی نکنید به هر قیمتی شده وارد معامله شوید و فقط از دل خود پیروی کنید. بازار می تواند بسیار مشکل باشد و اغلب سیگنال های اشتباهی را ارسال می کند. صبورانه منتظر بهترین فرصت ها باشید.

معاملات CFD؛ پل ورود معامله‌گران به زمین بزرگان

منظور از معاملات CFD چیست و این معاملات چگونه انجام می‌شوند؟ تفاوت معاملات CFD با سایر معاملاتی که در بازار های مالی در جریان است چیست؟ چگونه معامله CFD انجام دهیم؟ استفاده از اهرم و مارجین چه تاثیراتی بر معاملات CFD می‌گذارد؟ به طور کلی نحوه انجام معاملات CFD تا حدی ، شبیه به معاملات فیوچرز است. در این نوع معاملات، معامله‌گران امکان کسب سود، چه از ریزش و چه از رشد قیمت را دارند. در ادامه این مقاله مفهوم معاملات CFD را بیان می‌کنیم و به پاسخ سوالات فوق می‌پردازیم.

↵ مفهوم معاملات CFD

بسیاری از معامله‌گران فعال در بازار های مالی در سراسر دنیا، دوست دارند سهام شرکت اهمیت داشتن لبه معاملاتی های بزرگ و معتبر و یا ارزهای ارزشمند و گران قیمت را معامله کنند و از خرید و فروش آن ها سود کسب کنند. بر اساس سیستم سنتی دنیای معامله‌گری، اگر کسی برای مثال قصد خرید یک تعداد مشخصی از سهام شرکت اپل را داشته باشد ، باید بهای آن را کامل بپردازد و تبدیل به یکی از سهامداران حقوقی یا حقیقی شرکت اپل شود. انجام این کار برای بسیاری از افراد مقدور نیست. ممکن است شخصی به بازار های جهانی دسترسی نداشته باشد. و یا ممکن است سرمایه کافی برای خرید سهام یک شرکت بزرگ را نداشته باشد.

در این مرحله، امکان انجام معاملات CFD به کمک معامله‌گران می‌آید. بر اساس شرایط ویژه‌ای که به لطف وجود انجام این معاملات برای معامله‌گران فراهم شده، خریداران و فروشندگان سهام ها و ارزهای مختلف می‌توانند بر روی رشد و ریزش یک سهم یا ارز خاص، معامله‌ای منعقد کنند. بر اساس تحلیل خود، اگر پیش بینی درستی کرده باشند، سود کسب کنند. در این حالت معامله‌گران صاحب واقعی سهام و ارز مورد نظر نیستند. فقط از نوسانات ارزش ، دارایی مورد نظر، کسب سود می‌کنند یا متحمل زیان می‌شوند.

کلمه CFD مخفف عبارت Contract For Difference است. معدل آن در فارسی برابر است با قرارداد مابه التفاوت. به عبارتی بر اساس این نوع از قراردادها، معامله‌گر بدون اینکه ارزش واقعی و کامل یک دارایی را پرداخت کند. می‌تواند با پرداخت مبلغ مشخصی، معاملات خرید (Long) یا فروش (Short) باز کند. از افت و خیز ارزش دارایی مورد نظر، نوسان‌گیری کند. سهام، ارز یا هر دارایی را که این نوع معامله روی آن انجام شود را به عنوان دارایی پایه می‌شناسیم.

↵ تفاوت معاملات CFD با سایر معاملات

⇐ تفاوت معاملات CFD با معاملات اسپات (Spot)

یکی از مهم‌ترین تفاوت های معاملات CFD با معاملات اسپات، دو طرفه و یک طرفه بودن آنهاست. در معاملات CFD با توجه به نوع پوزیشن معاملاتی که معامله‌گر آن را باز می‌کند، می‌تواند از رشد و ریزش قیمت سود کند. یعنی اگر پیش بینی کند که قیمت رشد می‌کند، وارد پوزیشن خرید می‌شود. در ادامه اگر قیمت رشد کند، سود و اگر قیمت ریزش کند ، ضرر می‌کند. در حالتی که پیش بینی کند روند قیمتی حالت نزولی پیدا خواهد کرد، با ریزش قیمت سود و با رشد قیمت ضرر می‌کند. اما در معاملات اسپات، معامله‌گران فقط می‌توانند از رشد قیمت سود کسب کنند.

⇐ تفاوت معاملات CFD با معاملات آتی یا فیوچرز (Futures)

معاملات CFD و معاملات آتی از لحاظ دو طرفه بودن مشابه یکدیگرند. تفاوت این معاملات در مدت زمان آنهاست. در معاملات فیوچرز، خریدار و فروشنده بر سر یک تاریخ مشخص توافق می‌کنند، که در آن تاریخ معامله فسخ شود. ولی در معاملات CFD، هر طرف قرارداد می‌تواند بدون استرس و محدودیت تا هر زمان که بخواهد معامله را باز نگه دارد و هر زمان که بخواهد پوزیشن معاملاتی خود را ببندد. در صورت تحلیل درست و محقق شده، سود خود را دریافت کند.

↵ چگونه معامله CFD انجام دهیم؟

برای انجام اهمیت داشتن لبه معاملاتی معاملات CFD باید در یک کارگزاری یا صرافی که امکان انجام این معاملات را برای کاربران خود فراهم می‌کند ، حساب باز کنید. به وسیله این حساب کاربری شما می‌توانید ارزش دارایی های پایه مختلف در بازارهای مالی‌ای که مجوز انجام معاملات CFD را بر روی دارایی های موجود در خود صادر کردند ، را خرید و فروش کنید. نکته حائز اهمیت درباره این موضوع این است که برخی از بازارها به علت امکان کسب سود های زیاد به وسیله نوسان گیری با اهرم های ضریب بالا ، مجوز انجام این معاملات را صادر نمی‌کنند.

↵ اهرم و مارجین در معاملات CFD

به وسیله اهرم (Leverage) ارزش سرمایه معامله‌گر چندین برابر می‌شود. معامله‌گر می‌تواند با ارزش بیشتر از ارزش واقعی سرمایه خود، اقدام به انجام خرید و فروش کند. به وسیله اهرم، حاشیه سود و زیان معامله نیز چندین برابر می‌شود. به همین دلیل از اهرم ها در بازار های مالی به عنوان شمشیر دو لبه، یاد می‌شود. زیرا می‌تواند به آسانی، سود زیادی نصیب معامله‌گران کند. در عین حال می‌تواند تمام سرمایه آنها را نیز نابود کند.

مفهوم مارجین در معاملات CFD تا حد زیادی مشابه همان اهرم است. به طور کلی مارجین در این معاملات عبارت است از مقدار سرمایه مورد نیاز برای باز کردن و باز نگه داشتن یه معامله اهرم دار.

↵ سخن پایانی

معاملات CFD پنجره جدیدی برای معامله‌گرانی که سرمایه کافی برای خرید و فروش سهام شرگت های بزرگی مانند گوگل ، اپل و … و یا رمز ارزهای گران قیمتی مانند بیت‌کوین را ندارد، باز کرده است. در این نوع معاملات، خریداران و فروشندگان ارزش واقعی دارایی را پرداخت نمی‌کنند. در اصل بر سر نوسانات ارزش آن معامله می‌کنند. معاملات CFD از حیث دو طرفه و یک طرفه بودن با معاملات اسپات و از حیث زمان بندی با معاملات آتی یا فیوچرز تفاوت هایی دارند. در متن مقاله، چگونگی انجام اینگونه معاملات و رابطه اهرم های معاملاتی با آن را بیان کردیم.

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با تجربه و فعال در بازار ارزهای دیجیتال، در آکادمی آینده گرد هم آمدند تا برگزاری دوره‎‌ های آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد (به صورت حضوری) و سایر شهرها (به صورت غیر حضوری) ، گام موثری در راستای کمک برای رسیدن دانش آموختگان خود به شرایط مالی خوب بردارند. برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سرفصل های دوره های آموزشی این مجموعه، می‌توانید اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.

خرید و فروش پلکانی چیست؟

خرید و فروش پلکانی چیست؟ خرید و فروش پله ای یا پلکانی روش بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال هستش. در واقع این نوع خرید و فروش، راه نجات از ضررهای سنگین در بازار نزولی و کسب بیشترین سود در بازار صعودی به حساب میاد. خرید و فروش پلکانی برای کاهش استرس در سرمایه گذاری، کاهش ریسک معاملاتی و . مورد استفاده ی معامله گران قرار می گیره.

از تفاوت های شاخص بین تریدرهای مبتدی و یا تریدرهای زیادی که تنها یک یا چند بار وارد معاملات شدن و پس از قبول ضرر، برای همیشه از بازار خداحافظی کردن با تریدرهایی که در بازار می مونن و حرفه ای کارشونو ادامه میدن، خرید و فروش پله ای همراه با مدیریت سرمایه، هستش.

معامله‌ گران و تحلیلگران موفق بازارپس از، پس از بررسی و تحلیل ارز مورد نظر و قبل از اقدام به خرید، حد سود و زیان خودشونو تعیین می‌کنن. البته تعیین این حد سود و ضرر در قیمت‌ های مختلف انجام میشه. معامله ‌گران با در نظر گرفتن حد سود و ضررهای مختلف، در قیمت ‌های متفاوتی خرید و فروش می‌کنن. به خرید یا فروش یک ارز در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت‌ های متفاوت با که حجم‌ های مختلف انجام میشه، خرید یا فروش پله ‌ای میگن. تعیین حد سود و ضرر معاملات پله ‌ای، برای هر فرد بر اساس میزان ریسک‌ پذیری و بازدهی مورد انتظارش، می تونه متفاوت باشه.

در ادامه ی مقاله در مورد خرید و فرش پلکانی، مزایا و معایب خرید یا فروش پله ای، تاثیرات این روش بر ریسک معاملات و . توضیحات بیشتری داده خواهد شد، همچنین شما می تونین برای داشتن اطلاعات بیشترمقاله آموزش مدیریت سرمایه گذاری رو هم مطالعه کنین با ما همراه باشید. .

خرید و فروش پلکانی (پله ای) چیست؟

خرید و فروش پله ای در واقع یکی از اصول استراتژی معاملاتی جهت مدیریت سرمایه در بازارارز های دیجیتال با استفاده از کنترل ترس و طمع هستش و روش انجامش به این صورته که خرید یا فروش ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگه ای در چند مرحله انجام میشه. از این استراتژی باید حتما همراه تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده بشه. خرید و فروش پلکانی مفاهیم و چارچوب مشخصی داره که باید مدنظر گرفته بشه اما هیچ الزامی در بکارگیری تمام این نکات برای معامله گر وجود نداره و معامله گر می تونه با توجه به سرمایه و استراتژی معاملاتی خودش این روش ها رو شخصی سازی کنه.

هدف هر معامله گر در بازار ارز دیجیتال سودآوری هست و قطعا تمام معامله گران دوست دارن معامله ای با ریسک پایین، ضرر کم و البته سود زیاد داشته باشن. این استراتژی در بازار رمزارزها مثل چاقوی دو لبه هست! اگه به درستی و با در نظر گرفتن تمامی اصول و قواعد بکار گرفته بشه باعث کاهش ریسک معاملاتی و افزایش سود میشه. اما شاهد نتیجه ی عکس خواهیم بود اگه این روش به درستی بکار گرفته نشه. در این صورت باید منتظر ضررهای سنگینی بود!

خرید و فروش پله ای روشی هستش که معامله ‌گران‌ موفق برای کمتر ضرر کردن و ‌بیشتر سود کردن از اون استفاده میکنن و ریسک‌ معاملاتی شونو بسیار‌ پایین میارن. بدین ترتیب با سرمایه منطقی و معقول برخورد کرده و به صورت پله ای و د‌ر نزدیکی کف ‌های قیمتی، اقدام به‌ خرید و به‌ صورت پله ای و در ‌نزدیکی سقف‌ های قیمتی اقدام به‌ فروش می کنیم.

در این روش فرد سرمایشو به بخش هایی تقسیم میکنه و با توجه به قیمت و موقعیت تکنیکال در فواصل زمانی مشخصی این سرمایه ها رو وارد بازار میکنه. این بازه ی زمانی میتونه به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و . باشه. توجه به این نکته مهم هست که سرمایه گذار در خرید پلکانی سرمایه های تقسیم شده شو فقط بر روی یک ارز وارد می کنه. در مورد فروش هم همینطور! یعنی تمام سرمایشو به یک باره خارج نمی کنه و به صورت پلکانی این کار انجام میشه.

با نگاهی سطحی به سرمایه گذاری به روش خرید پلکانی و همینطور فروش پله ای به نظر بسیار خسته کننده میاد اما در بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمتی شدیدی رو شامل می‌شه، خرید و فروش پلکانی گزینه بسیار مناسبی هستش. چرا که در صورت ریزش یا افزایش ناگهانی قیمت ارز، ضرر کمتری متوجه معامله گر میشه. خرید و فروش پله‌ای اهمیت داشتن لبه معاملاتی مفهومی ساده اما روش ‌های متنوع و پیچیده ‌ای داره.

دلایل و اهداف استفاده‌ از خرید و فروش پله ای

در اینجا این سوال پیش میاد که چرا و به چه علت باید از این روش استفاده بشه؟ در جواب باید عرض کنیم که درسته که با نمودار روند قیمت و تحلیل تکنیکال میشه نقاط ورود و خروج رو مشخص کرد و روند قیمت ارز مورد نظر پیش بینی کرد اما باز هم احتمال شکست و درست نبودن پیش بینی وجود داره، به همین دلیل معامله‌ گران یا شاید بیشتر سرمایه گذاران بلند مدت، روش سرمایه گذاری به نام خرید و فروش پلکانی رو ابداع کردن.

حقیقت اینه که بازار همیشه بر یک‌ روال نمی مونه و‌ نباید انتظار‌ بازار همیشه مثبت‌ رو داشته اهمیت داشتن لبه معاملاتی باشیم و‌ چراکه بعد از هر صعودی، نزولی و ‌بعد هر نزولی هم صعودی وجود داره. مهمترین کار اینه ‌که استراتژی معاملاتی داشته ‌باشیم که متناسب با ریسک ‌پذیریمون، با خرید و فروش پله ای مناسبی که ‌انجام میدم ضررهامونو‌ به حداقل برسونیم و در این میان سود خوبی هم بدست بیاریم.

مزایا و معایب خرید و فروش پلکانی

در ادامه ی مقاله ی خرید و فروش پلکانی چیست؟ در مورد مزایا و معایب این روش صحبت میکینم. ابتدا مزایای این روش:

مزایای خرید و فروش پلکانی:

• کمتر شدن ریسک معاملاتی با استفاده از این روش: معامله با این روش با ریسک کمتری همراهه. دلیلش هم اینه که همه ی سرمایه یک جا وارد بازار نمیشه و کل سرمایه یکجا از بازار خارج نمیشه اهمیت داشتن لبه معاملاتی که در صورت تغییر پیش بینی سود بیشتر و ضرر کمتر متوجه سرمایه گذار میشه.

• معامله گر برنامه ای مشخص با به کارگیری این استراتژی خواهد داشت چرا که زمان بندی و مقدار خرید از قبل مشخص هستش.

معایب خرید و فروش پلکانی:

• پایبند بودن به این استراتژی سخته! چراکه ممکنه در تایمی معامله گر نتونه خرید خودشو به هر دلیلی انجام بده و یا شرایط بازار وسوسه انگیز باشه که خرید بیشتر یا کمتر از اون چه که مشخص شده انجام بشه.

• امکان افزایش قیمت ارز دیجیتال در یک بازه زمانی وجود داره که این باعث میشه معامله گر در قیمت های بالایی اون ارز رو خریداری کنه.

• بهره نبردن از تمام سودهای موج صعودی بازار به دلیل پله ای خرید کردن هم یکی دیگه از معایب این روش به حساب میاد.

نحوه ی خرید و فروش ارز دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال یکی از پرنوسان ترین بازار های مالی هستش بطوری که در روز ممکنه نوسانات بسیار شدیدی رو تجربه کنین. البته امروزه با استفاده از روشهای تحلیل بازار که مهمترینشون تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هستش میشه این نوسانات رو پیش بینی کرد اما بعضی از این نوسانات رام نشده هستن طوری که خبره ترین کارشناسان هم از تحلیل برخی از رفتارهای این بازار درماندن.

خردمندانه ترین تصمیم با وجود چنین نوسانات شدید، استفاده از استراتژی خرید و فروش پله ای هستش. اما خرید پله ای و فروش پله ای به چه صورت انجام میشه:

خرید پله ای در بازار ارز دیجیتال

خرید پله ای به زبان ساده یعنی اینکه خرید در چند مرحله و با فواصل زمانی یا در قیمت‌ های متفاوت انجام بشه. گاهی اوقات برخی سرمایه‌ گذاران زمانی‌ که از پتانسیل‌ رشد یک ارز آگاهی دارن اما‌ از وضعیت کوتاه‌ مدت اون اطمینان ندارن، خرید‌های خود‌شونو به بخش‌ های مختلف تقسیم می‌کنن.

مفهوم خرید پلکانی در بازار رمزارزها یعنی پله پله نسبت به خرید ارز مورد نظرتون اقدام کنیم نه به یکباره. در این صورت اگه بعد از خرید با افت قیمت مواجه بشیم از ضررهای سنگین جلوگیری میشه. زمانی باید اقدام به خرید پله ای بشه که با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال روند قیمتی ارز در بلند مدت و میان مدت مثبت ارزیابی بشه.

برای خرید پله ای ابتدا با توجه به تحلیل تکنیکال خطوط حمایتی و مقاومتی و . مشخص میشه. در مرحله بعدی تعیین میشه که در چند مرحله خرید کامل خواهد شد و نهایتا حجم خرید در هر مرحله مشخص میشه. سپس در نقطه ی مناسب که با استفاده از تحلیل تکنیکال تعیین شده اولین پله از خرید انجام میشه. پله های بعدی در صورت درست بودن پیش بینی روند قیمت برداشته میشه. توجه داشته باشین اینکه پله ‌های خرید در چه قیمتی انجام بشن کاملا به تحلیل شخصی معامله گر بستگی داره.

نکته قابل توجه دیگه که در خرید پله ای اهمیت داره اینه که اگه از روند صعودی رمزارز خود اطمینان زیادی دارین و روند کلیت بازار هم صعودیه، بهتره بیشترین حجم خرید خودتونو در اولین پله انجام بدین. چرا که هرچه حجم خرید پله ‌های ابتدایی بیشتر باشه افزایش میانگین قیمت خرید کمتر خواهد شد و بالطبع سود بیشتر نصیب سرمایه گذار خواهد شد. البته به شرطی که تمام این اما و اگرها طبق تحلیل تکنیکال و بنیادی باشه نه حس شخصی و حرف بقیه!

فروش پله ای در بازار ارز دیجیتال

در فروش پله ای هم فروش ارز دیجیتال در روند اهمیت داشتن لبه معاملاتی صعودی به صورت پله به پله انجام میشه. دلیلش هم اینه که اگه روند صعودی برگشت و نزولی شد تمام سود از بین نره تا بتوان سیو سود داشت. شما وقتی رمزارزی رو تحلیل می‌کنین نقطه ‌ای به عنوان نقطه ی مناسب خرید در نظر می‌گیرین. سپس محدوده ی حد ضرر رو تعیین می‌کنین و هدفی برای نقطه خروج در نظر می گیرین چرا که به امید قیمت بالاتر منتظر موندن اشتباهه و ممکنه ورق برگشته و ارزی که در سود بوده الان در ضرر باشه! نکته ی مهمی که در بازار ارزهای دیجیتال و یا هر بازار مالی دیگه وجود داره اینه که هر رالی صعودی بالاخره جایی تمام میشه و روند نزولی استارت میخوره.

تاثیرات خرید و فروش پلکانی بر ریسک معاملات

یکی از چندین مزایای استفاده از خرید و فروش پلکانی که در بالا اشاره شد و البته هدف اصلی این روش، کاهش ریسک سرمایه گذاری هستش. این روش به این صورت بر کاهش ریسک تاثیر می ذاره:

• با استفاده از این روش افراد برنامه ی زمان بندی مشخصی دارن و بنابراین بدون استرس سرمایشونو وارد بازار میکنن. در نتیجه ریسک چنین سرمایه گذاری هایی کمتر میشه.

• برای تازه کاران و مبتدیان بازار ارز دیجیتال، استفاده از این روش کمک زیادی در کاهش ریسک معاملاتی همراه خواهد داشت.

• سرمایه گذاری با این استراتژی باعث میشه تمام سرمایه ناگهانی و یکجا وارد بازار نشه. در نتیجه اگر قیمت بر خلاف میل سرمایه ‌گذار حرکت کنه نگرانی زیادی برای اون نخواهد داشت.

البته کاهش ریسک به این معنا که این استراتژی باعث خواهد شد که ریسک سرمایه ‌گذاری در بازارهای مالی از بین بره، نیستش بلکه منظور اینه که، میتونه ریسک کمتری رو نسبت به استراتژی ‌های دیگه داشته باشه.

در این مقاله با عنوان خرید و فروش پلکانی چیست؟ در مورد خرید و فروش پله ای، ضروریت استفاده از این روش، مزایا و معایب اون و نحوه ی انجام اون صحبت کردیم. در یک جمع بندی میتونیم بگیم که خرید و فروش پله ای یکی از بهترین استراتژی ها برای مدیریت سرمایه ست و فعالان بازارهای مالی از این روش برای سود بیشتر و ضرر کمتر استفاده می کنن. در واقع این روش به شما میگه که سرمایه و پول خودتونو به یکباره و ناگهانی خرج نکنین و هر چقدر که دفعات خرید و فروش بیشتر باشه، ریسک سرمایه گذاری برای افراد کمتر هستش.

برای افرادی که دید بلند مدت به بازار ارز دیجیتال دارن، این روش در سود و زیان معاملات اونها بسیار تاثیرگذار خواهد بود. برای استفاده از این استراتژی، در روندهای نزولی بایستی حمایت ها رو به خوبی تشخیص داد و در مقابل برای استفاده بهینه از این استراتژی در روند صعودی، بایستی مقاوت ها رو شناسایی کرد. در پایان پیشنهاد می کنیم مقاله بهترین روش مدیریت سرمایه رو هم مطالعه کنین تا اطلاعات مفیدی رو در این زمینه کسب کنین. موفق و پرسود باشید.

مدیریت سرمایه واقعا مهم ترین بخش یه ترید استاندارده و معامله گرانی که مدیریت سرمایه رو رعایت میکنن همیشه توی بازار ماندگار هستن